（原標(biāo)題：湖北大舉招GP了）

湖北也來(lái)了。

投資界-解碼LP獲悉，2月22日，湖北省政府投資引導(dǎo)基金2024年擬參股基金申報(bào)指南及管理機(jī)構(gòu)遴選辦法發(fā)布。

此次發(fā)布遴選的基金，分為重點(diǎn)領(lǐng)域基金、市場(chǎng)化基金和區(qū)域基金三個(gè)方面，其中，重點(diǎn)領(lǐng)域涉及光電子信息、綠色低碳、高端裝備、文旅、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生命健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)星相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新材料等9個(gè)產(chǎn)業(yè)。

值得一提的是，在基金出資額度上，省內(nèi)財(cái)政及國(guó)資出資總額占比最高80%，區(qū)域分母基金最高出資占比更是高達(dá)90%。目前，相關(guān)遴選工作由中金資本和深創(chuàng)投負(fù)責(zé)，申報(bào)時(shí)間從公告發(fā)布之日起至12月20日截止。

總規(guī)模超600億

湖北省引導(dǎo)基金招GP了

具體來(lái)看，此次引導(dǎo)基金的申報(bào)類型主要分為三類：重點(diǎn)領(lǐng)域基金、市場(chǎng)化基金、區(qū)域基金。基金類目繁多，規(guī)模龐大，根據(jù)目前披露的金額看，三類基金的目標(biāo)規(guī)模至少超600億。

首先是重點(diǎn)領(lǐng)域基金。主要包括光電子信息產(chǎn)業(yè)基金、綠色低碳基金、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車基金3支母基金；與生命健康產(chǎn)業(yè)基金、數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金、北斗基金、新材料基金4支子基金；以及高端裝備產(chǎn)業(yè)基金、文旅產(chǎn)業(yè)基金兩個(gè)領(lǐng)域的子母基金。以每個(gè)領(lǐng)域至少設(shè)立一支基金來(lái)看，基金總規(guī)模超570億元。

1、光電子信息產(chǎn)業(yè)基金（分母基金），計(jì)劃設(shè)立1支，總規(guī)模100億元，主要投向集成電路、光通信、激光、新型顯示和智能終端等領(lǐng)域，充分發(fā)揮湖北在光電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獨(dú)樹一幟的優(yōu)勢(shì)地位，助力打造具有全球影響力的世界級(jí)光電子信息產(chǎn)業(yè)集群。

2、綠色低碳基金（分母基金），計(jì)劃設(shè)立1支，總規(guī)模100億元，主要投向清潔能源、節(jié)能環(huán)保、綠色交通和低碳技術(shù)等領(lǐng)域，加快打造綠色低碳供應(yīng)鏈，推動(dòng)武漢盡快建成全國(guó)碳金融中心。

3、高端裝備產(chǎn)業(yè)基金（分母基金或子基金），計(jì)劃設(shè)立1支分母基金或3支子基金，分母基金規(guī)模100億元，單支子基金規(guī)模不超過(guò)30億元，爭(zhēng)取國(guó)家軍民融合基金支持，主要投向智能制造裝備（工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人等）、航空航天、高端能源裝備、綠色智能船舶等領(lǐng)域，以及“軍轉(zhuǎn)民”“民參軍”和軍民兩用技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、武器裝備生產(chǎn)等領(lǐng)域。

4、文旅產(chǎn)業(yè)基金（分母基金或子基金），計(jì)劃設(shè)立1支分母基金或3支子基金，分母基金規(guī)模100億元，單支子基金規(guī)模不超過(guò)20億元，搶抓擴(kuò)內(nèi)需機(jī)遇，主要投向文化創(chuàng)意、旅游景區(qū)提檔升級(jí)、旅游服務(wù)業(yè)、文旅新產(chǎn)品開發(fā)及新業(yè)態(tài)探索等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域。

5、新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車基金（分母基金），計(jì)劃設(shè)立1支，總規(guī)模不超過(guò)50億元，主要投向整車、電池、電機(jī)電控、芯片、軟件及其他汽車零部件，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)、新能源等領(lǐng)域融合發(fā)展。

6、生命健康產(chǎn)業(yè)基金（子基金），計(jì)劃設(shè)立不超過(guò)3支，單支規(guī)模不超過(guò)30億元，主要投向生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療裝備、健康服務(wù)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、健康食品等領(lǐng)域。

7、數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金（子基金），計(jì)劃設(shè)立不超過(guò)5支子基金，單支規(guī)模不超過(guò)20億元，主要投向云計(jì)算、算力與大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、量子科技、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域，培育應(yīng)用場(chǎng)景。

8、北斗基金（子基金），計(jì)劃設(shè)立不超過(guò)2支，單支規(guī)模不超過(guò)20億元，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要投向衛(wèi)星通信、導(dǎo)航、遙感以及衛(wèi)星技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域。

9、新材料基金（子基金），計(jì)劃設(shè)立不超過(guò)3支，單支規(guī)模不超過(guò)20億元，主要投向關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、先進(jìn)基礎(chǔ)材料和前沿新材料等領(lǐng)域。

其次是市場(chǎng)化基金。以招引外部資源、產(chǎn)能項(xiàng)目及專業(yè)團(tuán)隊(duì)落地為導(dǎo)向，圍繞湖北省五大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和九個(gè)新興特色產(chǎn)業(yè)及其細(xì)分賽道，與省內(nèi)外優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)合作設(shè)立若干支市場(chǎng)化基金，單支規(guī)模不超過(guò)20億元。

其中包括三個(gè)方向：一是聯(lián)合頭部機(jī)構(gòu)設(shè)立子基金，撬動(dòng)其已投優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源（獨(dú)角獸、IPO項(xiàng)目、天使項(xiàng)目等）遷入或落地湖北；二是聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資本（CVC）設(shè)立子基金，依托產(chǎn)業(yè)龍頭、大型央企、上市公司的產(chǎn)業(yè)資源、背景，做優(yōu)做強(qiáng)湖北省相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈；三是聯(lián)合金融機(jī)構(gòu)設(shè)立分母基金或子基金，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)與省內(nèi)投資機(jī)構(gòu)合作，開展金融服務(wù)模式創(chuàng)新。

最后是區(qū)域基金。深入貫徹區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略和強(qiáng)縣工程，支持有需求、有條件的市（州）、縣（市、區(qū)）設(shè)立區(qū)域分母基金或子基金，突出基金招商和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入功能，重點(diǎn)支持地方特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，助力全省產(chǎn)業(yè)鏈延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。

要投什么GP？

再來(lái)看具體遴選要求。

首先，上述幾支基金均要求在湖北省境內(nèi)落地注冊(cè)，并優(yōu)先投資于湖北省范圍內(nèi)企業(yè)，返投比為1.2倍。在存續(xù)期上，母基金不超過(guò)10年，子基金不超過(guò)7年。

在參股基金中，湖北省引導(dǎo)基金出資占比最高達(dá)20%；省內(nèi)各級(jí)財(cái)政（含財(cái)政出資的省內(nèi)各級(jí)引導(dǎo)基金）共同出資比例最高達(dá)50%，省內(nèi)財(cái)政及國(guó)資出資總額占比最高80%。此外，設(shè)立區(qū)域分母基金的，省引導(dǎo)基金出資占比最高25%，省內(nèi)財(cái)政及國(guó)資出資總額占比最高90%。

投資范圍上，參股子基金投資于直投項(xiàng)目；參股分母基金可投資于直投項(xiàng)目及子基金，直投比例不超過(guò)分母基金總規(guī)模的50%；參股基金結(jié)合自身定位明確投資方向；申請(qǐng)?jiān)O(shè)立重點(diǎn)領(lǐng)域參股基金的，原則上將不少于可投資金總額的60%投向該重點(diǎn)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)。

此外，管理機(jī)構(gòu)每年收取管理費(fèi)比例最高2%（分母基金管理人自行管理子基金的管理費(fèi)不得重復(fù)收?。?；收益分配原則上按照“先回本后分利、先有限合伙人后普通合伙人”進(jìn)行；容錯(cuò)機(jī)制上，對(duì)省引導(dǎo)基金主投省內(nèi)種子期、初創(chuàng)期的參股基金發(fā)生的損失，給予最高30%的投資虧損允許率，按盡職免責(zé)原則處理。

而在投資限制上，除根據(jù)既定專項(xiàng)任務(wù)政策目標(biāo)情況設(shè)立的參股專項(xiàng)基金外，參股基金對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的投資金額原則上不得超過(guò)參股基金總規(guī)模的20%（天使投資可放寬至30%），參股比例不超過(guò)被投資企業(yè)總股本的30%，且不為第一大股東。參股基金存續(xù)期內(nèi)，未經(jīng)引導(dǎo)基金同意，投資回收資金不得再用于對(duì)外投資。

此外還對(duì)機(jī)構(gòu)提出了專注度要求，在參股基金完成70%的投資進(jìn)度之前，鎖定的關(guān)鍵人不得募集、管理相同投資領(lǐng)域及投資范圍的其他基金，不得作為相同領(lǐng)域基金的關(guān)鍵人。

而對(duì)管理機(jī)構(gòu)的要求上，基金在機(jī)構(gòu)的體量、管理基金規(guī)模、資金募集能力及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、地域，以及成功投資案例等做出了相關(guān)要求。其中，有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)及國(guó)際化背景、項(xiàng)目招引能力、對(duì)當(dāng)?shù)貞?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有助力的機(jī)構(gòu)會(huì)被優(yōu)先考慮在內(nèi)。

目標(biāo)打造2000億集群

湖北開跑

這是湖北省在招商引資方面最為重磅的動(dòng)作之一。

公開資料顯示，湖北省政府投資引導(dǎo)基金由省政府出資設(shè)立支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策性引導(dǎo)基金，以參股設(shè)立分母基金或子基金的方式，按照“9+N+X”模式構(gòu)建參股基金矩陣。

這一基金矩陣聚焦了省委、省政府明確的“三高地、兩基地”建設(shè)等重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域開展投資活動(dòng)，其目的就是培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，助推全省產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建設(shè)全國(guó)構(gòu)建新發(fā)展格局先行區(qū)。

從時(shí)間上來(lái)看，基金設(shè)立進(jìn)展迅速。2023年4月，湖北省人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于更好服務(wù)市場(chǎng)主體推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展接續(xù)政策》，正式提出“制定出臺(tái)省政府投資引導(dǎo)基金管理辦法，加強(qiáng)省與市縣聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合打造總規(guī)模超過(guò)2000億元的湖北省政府投資基金群?！?/p>

為此，省財(cái)政廳迅速注冊(cè)成立了湖北省投資引導(dǎo)基金有限公司，作為省級(jí)基金的出資主體，代表省財(cái)政履行出資人職責(zé)，并面向社會(huì)公開征集遴選省引導(dǎo)基金受托管理機(jī)構(gòu)。

這是湖北省對(duì)“異地托管”模式的初步嘗試。兩個(gè)月后，中金資本和深創(chuàng)投共同作為湖北省政府投資引導(dǎo)基金受托管理機(jī)構(gòu)。從此次GP的遴選公告也可以看到，基金分別由兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)行遴選，其程序也有所不同。

根據(jù)公告的進(jìn)一步要求，兩家機(jī)構(gòu)將力爭(zhēng)通過(guò)3-5年努力，各自主導(dǎo)新設(shè)參股基金不少于20支，參股基金規(guī)模不低于1000億元，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)落地湖北不少于20家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資項(xiàng)目不低于20個(gè)。

整體而言，不論是基金規(guī)模、設(shè)立速度，還是基金建構(gòu)和管理模式的嘗試，湖北省政府投資引導(dǎo)基金都是湖北省在基金招商模式上的一次重大突破。

去年以來(lái)，各地興起千億級(jí)引導(dǎo)基金集群，都在各自優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上進(jìn)行更深度布局，湖北也迅速加入“戰(zhàn)局”，除了目標(biāo)總規(guī)模超2000的省政府投資引導(dǎo)基金，湖北各地以及各個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)基金也紛紛設(shè)立。

開年不久，湖北省就印發(fā)了《湖北省促進(jìn)政府投資基金高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，提出培育更多股權(quán)投資市場(chǎng)主體，推動(dòng)投資基金業(yè)態(tài)集聚發(fā)展等，不僅再提到設(shè)立首期規(guī)模200億元的省政府投資引導(dǎo)基金，還加大了科創(chuàng)天使投資的力度。

其中，將湖北百億級(jí)天使母基金“楚天鳳鳴科創(chuàng)天使基金”的出資比例由原來(lái)最高30%提高至50%；而對(duì)于100%投資天使基金、科技成果轉(zhuǎn)化基金等偏早期的基金，以及按比例投資早期基金的綜合型基金，容錯(cuò)機(jī)制也進(jìn)一步進(jìn)行了優(yōu)化。

說(shuō)到底，這是一場(chǎng)迫在眉睫的產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。湖北是國(guó)家老工業(yè)基地之一，制造業(yè)發(fā)達(dá)，省會(huì)武漢又擁有高校人才優(yōu)勢(shì)，從傳統(tǒng)的裝備制造到如今光電子信息產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、生命健康等多個(gè)產(chǎn)業(yè)崛起，這片土地正在迎接一個(gè)歷史機(jī)遇。

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