（原標題：陳茂波：正積極與內(nèi)地相關監(jiān)管機構(gòu)討論加快審批企業(yè)來港上市的進度）

1月30日，香港財政司司長陳茂波出席香港資本市場論壇時表示，作為一個自由開放的市場，香港資本市場與國際和內(nèi)地都高度聯(lián)通。面對全球的高息環(huán)境、多個外圍不利因素疊加，加上地緣政治的挑戰(zhàn)，本港的資產(chǎn)市場過去一段時間難免受到了影響，出現(xiàn)一定的波動。

陳茂波稱，特區(qū)政府一直以跨市場聯(lián)動、全天候的方式監(jiān)察市場情況，到目前為止，并沒有看到有任何異常情況，金融市場持續(xù)有序高效運作、金融體系保持穩(wěn)健、聯(lián)系匯率制度運作良好。

尋求合作，抓住投資機遇

在市場波動、情緒氣氛偏弱的大環(huán)境下，有人對后市悲觀，但亦有人認為市場現(xiàn)時估值吸引，出現(xiàn)了投資機遇。當然后市如何發(fā)展，大家各有看法，陳茂波在會議上分享幾點觀察。

第一，香港的股票市場有超過50%的上市公司是來自內(nèi)地，它們的市值占比超過70%，交投量超過80%，因此本港市場的表現(xiàn)除了受國際政治經(jīng)濟環(huán)境影響外，亦或多或少反映投資者對內(nèi)地經(jīng)濟狀況和市場走向的評估和情緒。事實上，過去一段時間，坊間和媒體都出現(xiàn)對內(nèi)地經(jīng)濟的擔憂甚至質(zhì)疑。但如果大家客觀看待內(nèi)地的數(shù)據(jù)，便會看到，內(nèi)地的經(jīng)濟發(fā)展是按規(guī)劃穩(wěn)步實現(xiàn)。去年經(jīng)濟增長為5.2%；而社會融資規(guī)模、貨幣信貸、用電量、客流量、貨運量等在去年都錄得強勁增長，這些指標都充分反映國家實體經(jīng)濟的底氣。正以高質(zhì)量發(fā)展方式全面推進中國式現(xiàn)代化，經(jīng)濟正朝著更可持續(xù)的方向發(fā)展。調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和培育新的增長點有個過程，內(nèi)地擁有強大的產(chǎn)業(yè)基礎、資本、創(chuàng)新能力和人才，在高端生產(chǎn)、人工智能、綠色轉(zhuǎn)型等方面都會持續(xù)催生出新的發(fā)展動能。

第二，在金融和資本市場的其他范疇，香港其實去年有不錯的表現(xiàn)。例如，香港的銀行存款去年增長了超過5%，證明資金雖然有進有出，但總體來說資金是凈流入。債券方面，去年前九個月，香港發(fā)行的債券達5070億美元，同比增長約7%。資產(chǎn)管理方面，根據(jù)最新的統(tǒng)計，管理的資產(chǎn)規(guī)模約40000億美元，在亞洲屬于領先位置；去年，香港私募基金管理的資本達到2200億美元，占全亞洲超15%，繼續(xù)排行第二，僅次于內(nèi)地。

第三，地緣政治難免影響了部分來自歐美的資金流向，但同樣因為全球政治格局的形勢，中東的資金，從主權基金到家族辦公室，也在積極尋求歐美以外的投資機會。中東的主權基金截至2022年底的資產(chǎn)總規(guī)模達到36000億美元，如果按全球各國在生產(chǎn)總值排名榜的占比來做一個投資比重分布，即使不對中國作任何看好的調(diào)節(jié)，也會有不少資金流向中國。地緣政治對資金流的影響，其實不是一面倒的。

與內(nèi)地監(jiān)管機構(gòu)討論加快審批企業(yè)來港上市速度

陳茂波坦言，對于香港的資本市場來說，未來有挑戰(zhàn)，也有機遇，關鍵是我們怎樣把握好、利用好自身的獨特優(yōu)勢。

第一，是要持續(xù)盤活香港的籌融資市場。重點是如何讓香港的平臺吸引到更多優(yōu)質(zhì)的內(nèi)地和國際企業(yè)來上市和融資。就促進內(nèi)地企業(yè)來港上市，香港正積極與內(nèi)地相關的監(jiān)管機構(gòu)，討論加快審批企業(yè)來港上市的進度。而對外，我們會鼓勵更多中東、東南亞國家的企業(yè)來港上市。

另外，著力發(fā)展“總部經(jīng)濟”，吸引海內(nèi)外公司到港設立總部或分部業(yè)務，為香港引進海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè)，這也有助于強化香港作為籌融資平臺的角色和功能。

與此同時，香港亦會全力發(fā)展本地債券市場，以補充股票市場及銀行體系的融資功能，并會繼續(xù)通過發(fā)債、技術創(chuàng)新和提升相關基建，吸引更多企業(yè)利用香港債券市場平臺，深化債券市場的發(fā)展。

第二，繼續(xù)擴大與深化與內(nèi)地金融市場的互聯(lián)互通，并強化香港作為離岸人民幣業(yè)務樞紐的地位?；ヂ?lián)互通的增量擴容，其意義就是通過香港加強內(nèi)地與國際資本市場的聯(lián)系、連接，一方面助力內(nèi)地金融市場的有序開放，貢獻國家穩(wěn)步建設金融強國；另一方面，兩地市場的連接車道更寬闊，構(gòu)筑的道路更多層，經(jīng)過香港的資金流自然會增加。在這方面，香港正與內(nèi)地監(jiān)管機構(gòu)緊密商議，加快推進相關工作。其中一個重要舉措，就是在“南向通”加入人民幣交易柜臺，讓內(nèi)地的投資者可以直接以其在岸人民幣購買港股，便利其資金到來，亦減低其匯率兌換的風險。此外，把更多的國際企業(yè)納入“南向通”的范圍也是重要的一步，可讓這些國際企業(yè)同時得到國際和內(nèi)地的資金，對他們的流動性和估值有所幫助，形成良性循環(huán)。

互聯(lián)互通更深入推進，也會進一步促進香港作為離岸人民幣樞紐的發(fā)展。人民幣作為國際貿(mào)易、支付和儲備貨幣的功能會不斷增強，國際上將會需要更多以人民幣計價的投資工具和風險管理工具。過去幾年，在中央部委的支持下，衍生工具的互聯(lián)互通也在穩(wěn)步向前，包括MSCI A50指數(shù)期貨、利率互換通等，而國債期貨也將推出。上星期，人民銀行和金管局（香港金融管理局）亦公布了“三聯(lián)通、三便利”的政策措施，例如推動內(nèi)地債券成為合資格抵押品等，將更好地滿足國際投資者對內(nèi)地債券市場流動性的管理需求，同時有利增加香港離岸人民幣市場的深度。

第三，發(fā)展資產(chǎn)及財富管理業(yè)務，吸引更多資金來港。過去一年，特區(qū)政府積極推動資產(chǎn)及財富管理業(yè)務的發(fā)展。家族辦公室是當中的重點之一，香港政府去年3月發(fā)表的政策宣言，從提供稅務優(yōu)惠，到壯大家族辦公室的人才庫和服務配套，再到推動香港慈善中心的發(fā)展，出臺了一整套的策略。近月，港府公布了新的“資本投資者入境計劃”，也明確“跨境理財通”優(yōu)化的實施細則。這些舉措都會帶動更多超高資產(chǎn)凈值人士以及其資金落戶香港。未來，在這些方面，香港會繼續(xù)大力推動，適時推出新的措施。

校對：王錦程

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