（原標(biāo)題：深圳發(fā)文！加快建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心，到2025年規(guī)模要超30萬(wàn)億...）

1月9日，深圳地方金融局(簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳金融局”)正式發(fā)文宣布，將加快推進(jìn)深圳國(guó)際財(cái)富管理中心建設(shè)。

按照規(guī)劃，到2025年，深圳將實(shí)現(xiàn)銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等財(cái)富管理總規(guī)模達(dá)30萬(wàn)億元以上，吸引培育具有較強(qiáng)影響力的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不少于100家，注冊(cè)的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)、外商獨(dú)資私募證券投資機(jī)構(gòu)(WFOE PFM)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)不少于300家。

事實(shí)上，深圳對(duì)于建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心的雄心由來(lái)已久。早在2021年10月，深圳金融局就曾招標(biāo)開(kāi)展“深圳建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心路徑研究項(xiàng)目”，以期為深圳建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心提供有益參考路徑。2022年10月，深圳金融局還特意召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，就《關(guān)于加快建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)和建議。

30萬(wàn)億財(cái)富管理目標(biāo)

2022年1月，深圳在金融業(yè)“十四五”規(guī)劃中明確了“一區(qū)四中心”的戰(zhàn)略目標(biāo)：在打造金融安全區(qū)的前提下，著力打造全球創(chuàng)新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續(xù)金融中心、國(guó)際財(cái)富管理中心。

此次《關(guān)于加快建設(shè)國(guó)際財(cái)富管理中心的意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”)強(qiáng)調(diào)，深圳計(jì)劃打造要素集聚、業(yè)態(tài)齊備、開(kāi)放融合的現(xiàn)代化財(cái)富管理生態(tài)圈，財(cái)富管理行業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力、開(kāi)放水平、影響力競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。預(yù)計(jì)到2025年，銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、信托等財(cái)富管理總規(guī)模達(dá)30萬(wàn)億元以上。

根據(jù)2022年1月發(fā)布的深圳市金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃，2020年深圳財(cái)富管理總規(guī)模僅20萬(wàn)億元，其中證券業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)管理資產(chǎn)規(guī)模僅13萬(wàn)億元。而預(yù)計(jì)到2025年，這組數(shù)字將增長(zhǎng)至30萬(wàn)億元、20萬(wàn)億元。

此外，深圳還計(jì)劃吸引培育具有較強(qiáng)影響力的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不少于100家，注冊(cè)的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境內(nèi)投資者境外投資(QDIE)、外商獨(dú)資私募證券投資機(jī)構(gòu)(WFOE PFM)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)不少于300家。

事實(shí)上，財(cái)富管理行業(yè)是深圳金融業(yè)近年來(lái)增長(zhǎng)最為迅速的領(lǐng)域之一。截至2022年底，深圳銀行、證券、保險(xiǎn)、基金(含私募)、期貨等各類(lèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到26.6萬(wàn)億元，占全國(guó)約1/5。歐洲知名投資雜志《歐洲養(yǎng)老金與投資》最新發(fā)布的“2022全球資管500強(qiáng)”榜單中，中國(guó)資管機(jī)構(gòu)有30家上榜，深圳有8家，數(shù)量上僅次于上海的10家、高于北京的7家。

四大維度打造國(guó)際財(cái)管高地

在政策導(dǎo)向方面，此次《意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)“四個(gè)突出”，包括突出“國(guó)際領(lǐng)先”的高端定位，突出健全財(cái)富管理完整生態(tài)體系，突出財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及突出深港財(cái)富管理合作和市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放。

具體而言，《意見(jiàn)》共有25條，其中主體部分從四個(gè)方面提出了20條具體意見(jiàn):

一是促進(jìn)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)集聚，完善財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)體系。支持各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)及子公司在深圳落戶(hù)發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)，并對(duì)符合條件的落戶(hù)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)給予獎(jiǎng)勵(lì)。按照2022年4月發(fā)布的《深圳市支持金融企業(yè)發(fā)展的若干措施》，符合條件的落戶(hù)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)最高可獲得5000萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí)，促進(jìn)私募基金、私募證券集聚發(fā)展，支持大中型科技企業(yè)設(shè)立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金(CVC基金)，支持設(shè)立市場(chǎng)化私募股權(quán)投資二級(jí)市場(chǎng)基金(S基金)，促進(jìn)第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)規(guī)范發(fā)展，支持信用評(píng)級(jí)、資信服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理等專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)加快發(fā)展。

二是支持財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新，加快財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)ESG基金和REITs等創(chuàng)新產(chǎn)品。支持養(yǎng)老金融創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)各類(lèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品、養(yǎng)老目標(biāo)基金等養(yǎng)老金融產(chǎn)品。充分利用綜合改革試點(diǎn)等探索推進(jìn)信托財(cái)產(chǎn)登記制度建設(shè)，推動(dòng)信托財(cái)產(chǎn)非交易過(guò)戶(hù)試點(diǎn)。

按照“一產(chǎn)業(yè)集群、一專(zhuān)項(xiàng)基金”要求完善政府引導(dǎo)基金布局，撬動(dòng)更多創(chuàng)投資本和社會(huì)財(cái)富流向深圳市“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。支持財(cái)富管理機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)智能投顧行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),合規(guī)提供“一站式”資產(chǎn)配置解決方案。

三是加強(qiáng)深港財(cái)富管理合作，擴(kuò)大財(cái)富管理市場(chǎng)開(kāi)放。支持深圳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)深入?yún)⑴c“跨境理財(cái)通”業(yè)務(wù)試點(diǎn)，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資基金(REITs)等投資產(chǎn)品納入“深港通”互聯(lián)互通投資標(biāo)的。

支持符合條件的香港家族辦公室，在深圳注冊(cè)成立專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、基金投資顧問(wèn)等業(yè)務(wù)牌照，或申請(qǐng)登記為私募基金管理人，合法依規(guī)拓展內(nèi)地市場(chǎng)。并鼓勵(lì)深圳財(cái)富管理機(jī)構(gòu)在香港及國(guó)際以新設(shè)機(jī)構(gòu)、兼并收購(gòu)、戰(zhàn)略入股等方式提升服務(wù)境外投資者及全球資產(chǎn)配置的能力。

四是優(yōu)化財(cái)富管理營(yíng)商環(huán)境，營(yíng)造行業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。支持前海深港國(guó)際金融城、香蜜湖新金融中心、紅嶺新興金融產(chǎn)業(yè)帶、深圳灣科技金融核心區(qū)高品質(zhì)規(guī)劃建設(shè)財(cái)富管理集聚區(qū)，形成各有側(cè)重、互補(bǔ)發(fā)展格局，推動(dòng)全市域財(cái)富管理行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

建設(shè)跨業(yè)態(tài)的財(cái)富管理行業(yè)協(xié)會(huì)，鼓勵(lì)開(kāi)展行業(yè)合規(guī)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制度制定、行業(yè)人才培訓(xùn)、財(cái)富管理產(chǎn)品評(píng)級(jí)、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等公共活動(dòng)。推進(jìn)高端金融智庫(kù)體系建設(shè)，舉辦財(cái)富管理行業(yè)高端國(guó)際論壇。

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