證券之星新能源車行業(yè)周報：據上海有色網，截止11月10日，電池級碳酸鋰14.8-15.8萬元/噸，均價15.3萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.2萬元/噸；工業(yè)級碳酸鋰14.3-14.9萬元/噸，均價14.6萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.1萬元/噸。上游鋰鹽企業(yè)更多以長單出售為主，挺價心態(tài)依舊，但個別鋰鹽企業(yè)隨行就市小幅下調出售價格，下游正極材料企業(yè)出于降本增效策略，其散單拿貨情緒也依舊低迷，近期碳酸鋰現貨市場成交價格仍呈現下行趨勢。

機構觀點：

交銀國際證券認為自主品牌在新能源車市場的占有率繼續(xù)提升。10月份自主品牌新能源車市場份額環(huán)比提升0.8個百分點至72.9%；新勢力的市場份額環(huán)比增1.8個百分點至15.8%；合資品牌的份額環(huán)比下滑0.2個百分點至5.6%；特斯拉的市場份額繼續(xù)環(huán)比下降2.1個百分點至3.7%。

乘用車出口延續(xù)強勢。10月乘用車出口總量39.1萬輛，同比大增49%，環(huán)比增長9%，其中新能源汽車出口11.2萬輛，同比增8.2%，環(huán)比增22.9%，在出口總量中的占比繼續(xù)環(huán)比提升3.2個百分點至28.6%。新能源車出口量中，純電車型的占比環(huán)比下滑4.4個百分點至90.3%，A0+A00級純電的占比環(huán)比下滑7個百分點至41%。10月份，比亞迪出口銷量3.05萬輛，環(huán)比增8.9%，排名僅次特斯拉中國。隨著中國品牌在海外認可度不斷提升且成本優(yōu)勢顯著，我們預計出口表現將保持強勢。

預計全年銷量同比增約6%。在車市復蘇勢頭良好的情況下，車企完成年度目標的信心提升，我們預計年底車企將維持促銷力度以沖刺銷量目標，維持全年乘用車銷量2,170萬輛的預測。

平安證券認為隨著重量級玩家攜多款重磅新品入局發(fā)力，2024年是20萬以上EV精彩紛呈、重塑中高端乘用車格局的一年，15萬級插混則從2023年的推新品+布渠道的1.0時代進入上規(guī)模+出利潤的2.0時代。看好積極入局中高端純電賽道的車企，關注長安汽車、理想汽車、吉利汽車。20萬以上純電動車的競爭考驗車企產品定義能力，缺乏長板的產品將難以獲得關注度，舒適及智能是20萬以上EV新品發(fā)力重點，看好重磅新品的示范效應，如AR-HUD、空氣懸架、新一代域控、高端內飾及智能車燈等配件，推薦中鼎股份、華陽集團、福耀玻璃，建議關注相關賽道汽配企業(yè)如保隆科技、新泉股份、水晶光電等。

宏觀事件

1.商務部：持續(xù)推動新能源汽車下鄉(xiāng)

商務部部長王文濤表示，將持續(xù)推動新能源汽車下鄉(xiāng)，全鏈條促進汽車消費。家居方面，將聚焦綠色、智能、適老這三個方向，加快釋放家居消費潛力。商務部還將促進綠色智能家電消費、推動餐飲業(yè)高質量發(fā)展，更好滿足人民美好生活需要。

2.廣州：重點支持廣州新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康等3大新興支柱產業(yè)

11月8日，廣州市地方金融監(jiān)督管理局關于印發(fā)《關于金融支持廣州市制造業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》的通知。重點支持廣州新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫(yī)藥與健康等3大新興支柱產業(yè)，以及智能裝備與機器人、軌道交通、新能源與節(jié)能環(huán)保、新材料與精細化工、數字創(chuàng)意等5大新興優(yōu)勢產業(yè)和未來前沿產業(yè)，加大對傳統(tǒng)產業(yè)在設備更新、技術改造、綠色轉型發(fā)展等方面的中長期資金支持，助推產業(yè)提質升級。

3.青島印發(fā)汽車以舊換新實施細則 最高每輛補貼6000元

11月8日，青島市商務局會同市公安局、市財政局、市人力資源社會保障局發(fā)布《青島市2023年汽車以舊換新實施細則》，2023年8月1日至12月31日期間，個人消費者將本人名下青島號牌老舊乘用車報廢或轉出山東省，并在青島購買乘用車且完成機動車登記的，新購乘用車10萬元(含)至20萬元(不含)每輛補貼3000元，20萬元(含)以上每輛補貼6000元。購車金額以機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票中的價稅合計數為準。且發(fā)票開具單位是已參加前期2023年“億惠青島 駕享生活”汽車消費活動的青島市汽車銷售企業(yè)。

4.工信部：統(tǒng)籌推進汽車產業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展

11月7日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在第六屆進博會配套活動中國汽車產業(yè)發(fā)展論壇上表示，當前汽車已經成為多技術集中應用、跨領域融合創(chuàng)新的重要載體，電動化、智能化、網聯(lián)化、低碳化加速融合，為全球汽車產業(yè)轉型升級提供了歷史性的機遇，但是也面臨新階段、新形勢帶來的諸多問題挑戰(zhàn)，需要齊心協(xié)力共同應對解決，深化投資和技術合作，統(tǒng)籌推進汽車產業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，推動形成開放包容、互利共贏的發(fā)展局面。

行業(yè)新聞

1.乘聯(lián)會崔東樹：縣鄉(xiāng)市場出行需求規(guī)模潛力巨大 推動年末車市逐步走強

11月9日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2023年10月乘用車市場零售達到203.3萬輛，同比增長10%，環(huán)比增長1%。今年累計零售1727萬輛，同比增長3%。今年10月車市零售環(huán)比走強，形成“銀九金十”的較強走勢，這也是近幾年的常見走勢，原因是新能源車的增長動力驅動環(huán)比走強。10月車市促銷持續(xù)增大，燃油車和新能源車促銷均環(huán)比增大，購車消費需求有所釋放。借助“雙11”電商大促浪潮，購車需求會逐步釋放。隨著進入冬季天氣轉冷和秋收完成，農村地區(qū)的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低端燃油車市場也會逐步升溫。隨著共同富裕的政策推動，縣鄉(xiāng)市場出行需求規(guī)模潛力巨大，推動年末車市逐步走強。

2.乘聯(lián)會：10月廣義乘用車市場零售205.1萬輛 同比上漲9.9%

11月8日，乘聯(lián)會發(fā)布數據顯示，10月廣義乘用車市場零售205.1萬輛，同比上漲9.9%，環(huán)比增長0.7%。1-10月廣義乘用車市場零售1695.6萬輛，同比上漲3%；10月新能源乘用車市場零售76.7萬輛，同比上漲37.5%，環(huán)比增長2.7%。1-10月新能源乘用車市場累計零售595.4萬輛，同比增長34.2%。

3.乘聯(lián)會崔東樹：合資車企原有產能相對過剩 今年估計零售700萬輛左右

11月6日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，近期合資車企國內市場銷量出現明顯回落，合資車企沒有抓住中國新能源轉型機遇，實現低頭掙錢，而自主抬頭看路，加速新能源發(fā)展。因此合資車企的原有的產能相對過剩，今年估計零售在700萬輛左右，較峰值下滑巨大。

4.中汽協(xié)：《智能網聯(lián)汽車視頻圖像數據標注技術方法》等22項團體標準正式立項

11月7日，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知，《智能網聯(lián)汽車視頻圖像數據標注技術方法》等22項團體標準立項申請已按《中國汽車工業(yè)協(xié)會標準制修訂管理辦法(試行版)》的有關規(guī)定通過立項審查和公示，現列入中國汽車工業(yè)協(xié)會2023年團體標準研制計劃。

公司動態(tài)

1.華為余承東：智界S7首發(fā)搭載鴻蒙4智能座艙、泊車代駕系統(tǒng)

11月9日，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東在智界S7預售發(fā)布會上表示，智界S7是首款搭載華為全新途靈智能底盤的車型，并搭載更智慧的高階智能駕駛系統(tǒng)，首發(fā)泊車代駕，實現超視距自主泊車。同時，智界S7首發(fā)搭載HarmonyOS 4智能座艙。智界S7預售價格25.8萬起，預售期即刻下訂可享受價值40000元的權益，新車將于11月28日正式發(fā)布。

2.小米舉辦閉門會 相關供應鏈企業(yè)受邀參會

11月8日，小米在小米科技園舉辦閉門會。與會者表示，“本次閉門會僅定向邀請了核心客戶，涉及到小米手機和汽車相關供應鏈企業(yè)。”據悉，此次“小米合作伙伴”閉門會議為邀請制，保密級別高，內場不允許攜帶手機、電腦、Pad等任何電子設備入場。

3.上汽集團10月份銷售整車49.1萬輛 創(chuàng)今年新高

11月6日，上汽集團公布最新銷量數據。10月銷售整車49.1萬輛，創(chuàng)下今年新高；10月銷售新能源汽車10.4萬輛，實現同環(huán)比雙增。

4.理想汽車2024年銷量預測超80萬輛 小鵬2024年銷量預測超28萬輛

11月7日，在沖刺最后一個季度銷量之際，國內新造車公司2024年的銷量預測已經傳遞到了供應側。理想汽車2024年銷量預測超過80萬輛，按照今年38萬輛預期銷量來看，理想明年銷量漲幅將超100%。蔚來對2024年給出了超過23萬輛的銷量預測，而小鵬汽車的銷量預測超過28萬輛。值得注意的是，上述數據，均不包括蔚來和小鵬汽車的子品牌，阿爾卑斯和MONA。

二級市場

行業(yè)表現

行業(yè)估值

新能源車銷量

原材料價格

1.鋰化合物現貨價格

2.正極材料價格

3. 電解液價格

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