（原標(biāo)題：網(wǎng)絡(luò)安全站上風(fēng)口，大行情要來了嗎？）

2013年6月，前CIA（美國中央情報(bào)局）技術(shù)分析員愛德華·斯諾登突然向美國的《華盛頓郵報(bào)》和英國《衛(wèi)報(bào)》提供了美國一系列機(jī)密材料，揭開了美國以代號(hào)為“棱鏡”的秘密項(xiàng)目，利用互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控公眾的電子郵件、聊天記錄、視頻及照片等隱私的丑聞，就連盟國總理都疑似被監(jiān)聽多年，是為“棱鏡門”事件。

消息一出，舉世嘩然。除了憤慨和不滿，各個(gè)國家的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)也徹底被喚醒。

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近些年，得益于信息技術(shù)的飛速進(jìn)步，網(wǎng)絡(luò)逐漸成為各個(gè)國家和地區(qū)用以傳播信息的新渠道以及生產(chǎn)生活的新空間，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)過程中扮演的角色愈發(fā)重要，同時(shí)也在很大程度上同大國博弈息息相關(guān)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)空間已是主權(quán)國家在領(lǐng)土、領(lǐng)海、領(lǐng)空和太空之外的“第五戰(zhàn)略空間”，堪稱是主權(quán)國家正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“神經(jīng)系統(tǒng)”，其地位不言而喻。

然而，由于與生俱來的脆弱性，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)都可能成為攻擊的對(duì)象，每個(gè)漏洞都可能成為安全的隱患。隨著各種網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)勒索等不法行為的發(fā)生，及其對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各方面威脅的不斷涌現(xiàn)，關(guān)乎到國家、產(chǎn)業(yè)以及個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)安全問題越來越受到關(guān)注。而“棱鏡門”丑聞的曝光，更是讓網(wǎng)絡(luò)安全成為了世界各國迫切需要面對(duì)并解決的問題。

具體而言，網(wǎng)絡(luò)安全的重要性體現(xiàn)在如下方面：

其一，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎經(jīng)濟(jì)安全。

在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，一旦發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或網(wǎng)絡(luò)攻擊，都有可能危及到電力、能源、金融等經(jīng)濟(jì)運(yùn)社會(huì)行中的關(guān)鍵領(lǐng)域。例如，2017年爆發(fā)的“WannaCry”勒索病毒席卷了至少150個(gè)國家，大概有30萬名用戶中招，金融，能源，醫(yī)療等眾多行業(yè)均為重災(zāi)區(qū)，造成損失高達(dá)80億美元；而在2021年5月，美國最大燃油管道運(yùn)營商科洛尼爾管道運(yùn)輸公司遭遇黑客攻擊，被迫關(guān)閉整個(gè)管道系統(tǒng)，由此導(dǎo)致美國多地出現(xiàn)燃油短缺和恐慌性購買，引發(fā)燃油價(jià)格的飆升。

其二，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎社會(huì)安全。

近些年，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，與智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大面積使用，網(wǎng)絡(luò)攻擊對(duì)象同樣在不斷擴(kuò)大，而網(wǎng)絡(luò)安全也從傳統(tǒng)的“專業(yè)安全”轉(zhuǎn)入到“大眾安全”時(shí)代。諸如個(gè)人隱私泄露、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵犯，以及衍生出來的網(wǎng)絡(luò)竊聽、網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪甚至網(wǎng)絡(luò)恐怖主義活動(dòng)時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重危害大眾利益，影響社會(huì)安全穩(wěn)定。

其三，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎軍事安全。

從俄格沖突到美國對(duì)伊拉克網(wǎng)絡(luò)攻擊，再到近期俄烏沖突中的“網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)”，都反映出網(wǎng)絡(luò)空間競爭已成為當(dāng)前乃至未來軍事博弈中的關(guān)鍵領(lǐng)域，圍繞著網(wǎng)絡(luò)空間主導(dǎo)權(quán)的競爭和對(duì)抗勢必會(huì)愈演愈烈。事實(shí)上，不少國家都在加大布局力度，例如，法國于2019年1月發(fā)布了《進(jìn)攻型網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)條令》，美國也是格外看重網(wǎng)絡(luò)軍備建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)攻擊武器研發(fā)，并出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)作戰(zhàn)條例，不斷強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)攻擊與威懾能力，極力謀求網(wǎng)絡(luò)空間的軍事霸權(quán)等等。這些都給世界和平發(fā)展帶來了新的挑戰(zhàn)。

其四，網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)乎文化安全。

眼下，網(wǎng)絡(luò)已成為文化交流的重要載體和傳播媒介，而安全隱患也在此過程中產(chǎn)生。比如，網(wǎng)絡(luò)暴力、喪文化、拜金主義、淫穢等有害文化價(jià)值觀容易侵蝕青少年身心健康，敗壞社會(huì)風(fēng)氣；再如，近年來國際形勢變幻難測，逆全球化思潮發(fā)酵、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，在此過程中不乏各種敵對(duì)勢力利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行文化侵蝕，繼而引發(fā)一系列威脅與風(fēng)險(xiǎn)。

一言以蔽之，網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國家安全的方方面面，必須要予以高度重視。

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在我國，網(wǎng)絡(luò)安全一直都是決策層格外關(guān)注的問題。

早在2018年4月，領(lǐng)導(dǎo)人在公開場合就明確指出：“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全，就沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行，廣大人民群眾利益也難以得到保障?！倍鼉赡?，官方更是頻頻出臺(tái)政策予以支持。

例如，2021年6月，全國人大常委會(huì)正式頒布《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》，明確了數(shù)據(jù)分級(jí)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置等數(shù)據(jù)安全基本制度；2022年1月，國家網(wǎng)信辦等部門頒布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，將網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營者開展數(shù)據(jù)處理活動(dòng)等可能影響國家安全的情形納入網(wǎng)絡(luò)安全審查；2022年6月，國務(wù)院頒布《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)，提升數(shù)字政府領(lǐng)域關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)水平，等等。

總體來看，近年來我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)得到了長足發(fā)展，來自工信部的數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到15%，2021年總體規(guī)模突破2000億元。從結(jié)構(gòu)上看，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用場景、硬件等方面逐漸建立起較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，并且在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的部分應(yīng)用領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位，同時(shí)還涌現(xiàn)出了360、中國軟件、啟明星辰、綠盟科技、深信服等龍頭企業(yè)，形成了一批在國際上有競爭力的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)品。

然而從另一個(gè)角度看，當(dāng)前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍有不少短板：

一來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍然偏小，龍頭企業(yè)帶動(dòng)不強(qiáng)。

來自國際數(shù)據(jù)公司（International Data Corporation，IDC）的統(tǒng)計(jì)顯示，全球IT安全占IT市場的比例為3.74%，美國IT安全占本國IT市場比例為4.78%，而我國這一比例只有1.84%，明顯低于國際平均水平，反映出我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍需進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)涵蓋多種產(chǎn)品和服務(wù)，但是根據(jù)《2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》中的描述，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場總體仍表現(xiàn)為“沒有寡頭，只有諸侯”的格局，產(chǎn)業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)，中小企業(yè)數(shù)量雖大但競爭實(shí)力偏弱，這也成為了制約我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)突出的瓶頸。

二來，關(guān)鍵技術(shù)亟待突破，產(chǎn)業(yè)鏈條有待完善。

按照產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)大體涵蓋上游硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)、中游廠商、下游應(yīng)用場景等環(huán)節(jié)。總體上看，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)實(shí)力呈現(xiàn)出下游較強(qiáng)、中游適中，但上游同發(fā)達(dá)國家相比明顯偏弱的格局。

以上游硬件為例，主要涉及到芯片、儲(chǔ)存器等基礎(chǔ)元器件，這些領(lǐng)域并不是我國的優(yōu)勢所在，核心技術(shù)與國際一流水平相去甚遠(yuǎn)。公開信息顯示，在芯片的先進(jìn)制程上，我國與國際先進(jìn)水平仍相差2.5代以上；在特色制造工藝方面，高頻射頻器件、高功率IGBT、化合物半導(dǎo)體的制造技術(shù)依然欠缺；設(shè)備和原材料等產(chǎn)業(yè)配套領(lǐng)域，高端光刻機(jī)、光刻膠、12英寸硅片等仍未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，等等。正因核心技術(shù)的缺乏，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中的許多軟件和硬件依然依賴于西方國家，這導(dǎo)致我國網(wǎng)絡(luò)安全面臨著較大的不確定性，而在關(guān)鍵時(shí)刻更是容易處于被動(dòng)局面。

三來，專業(yè)人才缺口較大，自主創(chuàng)新能力亟需強(qiáng)化。

任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開人才的支撐。相比于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)市場的廣闊前景，我國相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才卻顯得極為緊缺。有數(shù)據(jù)表明，目前我國高校每年能夠培養(yǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全人才數(shù)量約為1.5萬人，而國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全人才需求量多達(dá)140萬人，缺口之大不言自明。此外，我國網(wǎng)絡(luò)安全人才供給結(jié)構(gòu)也存在不足，高學(xué)歷、高技能人才占比偏低，頂尖專家更是匱乏。這些不僅在很大程度上限制了我國網(wǎng)絡(luò)安自主創(chuàng)新能力的提升和產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，還增加了我國網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)面臨外部攻擊時(shí)的安全隱患。

上述種種，也為我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)下一步的發(fā)展指明了方向。

3

放眼當(dāng)下，世界正處于百年未有之大變局，

在世紀(jì)疫情、地緣沖突、大國博弈等多重因素的交織影響下，國際形勢中的不穩(wěn)定、不確定與不安全性日益突出，各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)加速積聚，而我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的環(huán)境也面臨著復(fù)雜深刻的變化。

正因如此，我們必須要重新審視“國家安全”的重要性，這樣才能推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)長治久安與可持續(xù)發(fā)展。而在二十大報(bào)告中，特別將“國家安全”置于顯要位置，提出“國家安全是民族復(fù)興的根基，社會(huì)穩(wěn)定是國家強(qiáng)盛的前提”，這不僅是高層在新階段做出的無比正確的戰(zhàn)略選擇，同時(shí)也會(huì)是我國下一階段經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要指導(dǎo)思想之一。

如前文所述，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)“安全底座”的網(wǎng)絡(luò)安全，事關(guān)國家安全的方方面面。而在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)自主可控等國家戰(zhàn)略的助推下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)未來增長確定性極強(qiáng)，上下游景氣度亦是有所保障，前景廣闊。而產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國產(chǎn)軟件開發(fā)、國產(chǎn)操作系統(tǒng)、國產(chǎn)芯片、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、數(shù)字貨幣、半導(dǎo)體設(shè)備、通信設(shè)備等板塊，都蘊(yùn)藏著不錯(cuò)的中長期投資價(jià)值。

需要指出的是，受此前種種原因的影響，目前我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的主要上市公司基本面并不算優(yōu)秀，以中國軟件、誠邁科技、中國長城、啟明星辰等為代表的主要公司業(yè)績?nèi)匀惶幱谔潛p狀態(tài)，這難免會(huì)讓部分投資者感到擔(dān)憂。

不過在我看來，隨著政策利好的不斷兌現(xiàn)，以及國產(chǎn)替代的加速，未來市場需求有望不斷提升，繼而帶來產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)上市公司業(yè)績的改善甚至扭虧。市場機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著疫情緩解、經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，網(wǎng)絡(luò)安全板塊收入同比增速有望恢復(fù)，同時(shí)利潤端有望得到改善；而中長期來看，隨著政策的驅(qū)動(dòng)與下游需求的提振，網(wǎng)絡(luò)安全板塊有望迎來業(yè)績和估值的趨勢性上行，屆時(shí)或?qū)⒁l(fā)一輪較大級(jí)別的上漲行情，對(duì)于每一位投資者來說，可能都是不能錯(cuò)過的投資機(jī)會(huì)。

究竟會(huì)不會(huì)如此呢？我們拭目以待。

【注：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。在任何情況下，本訂閱號(hào)所載信息或所表述意見僅為觀點(diǎn)交流，并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。除專門備注外，本文研究數(shù)據(jù)由同花順iFinD提供支持】

本文由“星圖金融研究院”原創(chuàng)，作者為星圖金融研究院高級(jí)研究員付一夫。

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