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醫(yī)院投資：支付變革下的趨勢和挑戰(zhàn)

網絡整理 2024-04-23

（原標題：醫(yī)院投資：支付變革下的趨勢和挑戰(zhàn)）

在經歷了2013-2018年的大起大落之后，醫(yī)院市場投資趨于理性，但大浪淘沙，也讓市場看到了哪些醫(yī)院更具投資價值。從趨勢來看，醫(yī)院投資向兩極分化，一方面是向可創(chuàng)造需求的消費集中，另一方面是向優(yōu)勢專科和綜合性醫(yī)院靠攏。

醫(yī)院投資一直分為兩根主線，消費醫(yī)療和剛需醫(yī)療。消費醫(yī)療以眼科和口腔為主，醫(yī)美次之。眼科和口腔一直保持高速增長且是高毛利和高凈利，但醫(yī)美以莆系為主，銷售費用高昂，雖然表面看來是高毛利，但凈利極低，比運營良好的綜合醫(yī)院還要低很多，投資價值事實上不大。

而剛需性的醫(yī)療以疾病治療為主，這對技術和人才的要求較高。由于中國優(yōu)質的人才都集中在公立醫(yī)院，真正擁有技術實力的民營醫(yī)院標的非常稀缺，大部分民營醫(yī)院都是中小型醫(yī)院，只能與公立醫(yī)院差異化競爭。

差異化競爭主要體現在三個方面：?？啤⒌赜蚝头?/strong>。第一，民營醫(yī)院更多發(fā)展與公立醫(yī)院互補的?？?，或僅僅是補充性的?？啤３税l(fā)展消費醫(yī)療，民營醫(yī)院主要集中在婦產科、兒科、心血管科和體檢等領域。但隨著人口出生率大幅下滑，婦兒面臨較大的沖擊，這不僅波及到婦兒?？?，對大部分民營綜合醫(yī)院的影響也很大。當然，對綜合性醫(yī)院來說，以治療簡單疾病的普外科和內科也能帶來一定的營收規(guī)模。但只有類似婦產、兒科、康復、神經、精神等科室可以做成一定規(guī)模的?？漆t(yī)院。但從過去5年的發(fā)展趨勢來看，如果要持續(xù)保持增長，單個?？频陌l(fā)展大都難以與公立醫(yī)院抗衡，為了擴大營收，部分?？漆t(yī)院也逐步向大專科、小綜合的模式過渡。

第二，在公立醫(yī)院空白地域尋求機會。隨著21世紀初各地新城的建立，這些地區(qū)并沒有強勢公立醫(yī)院，但大量人口的涌入推升了醫(yī)療需求，如果民營醫(yī)院開始在這一時期布局，往往會獲得較為稀缺的發(fā)展機會。西安高新區(qū)的國際醫(yī)學、東莞的康華醫(yī)院、蘇州工業(yè)園區(qū)的九龍醫(yī)院和佛山禪城醫(yī)院都是在21世紀初開始布局并在2010年之后逐步做大的。當然，隨著公立醫(yī)院向這些新城的擴張，郊區(qū)新城的市場機會已經很少，未來大型綜合醫(yī)院的發(fā)展需要尋找新的區(qū)位優(yōu)勢。

第三，以服務質量取勝。大部分民營醫(yī)院的服務質量相對要比公立高一些，這包括三個原因，一是民營醫(yī)院的客源少，能夠做到更好的服務關切；二是因為民營醫(yī)院相對管理精細化，公立醫(yī)院經營過于粗放；三是民營醫(yī)院需要依靠服務質量建立口碑來招徠客戶，而公立醫(yī)院客源充足，并不需要吸引客戶。

正是由于差異化競爭，民營醫(yī)院出現了三高一低的特征：高毛利、高銷售費用、高增長和低周轉率。

由于民營醫(yī)療以消費醫(yī)療和服務取勝，不是集中在高精尖的復雜手術和治療上，其往往會選擇毛利水平較高的?？?。即使是綜合性醫(yī)院，重點發(fā)展的也是高毛利的?？疲@帶動了民營醫(yī)院整體的毛利水平。從市場現狀來看，消費醫(yī)療的毛利水平普遍在40%以上，其他剛需型的?？坪途C合醫(yī)院也普遍在20%以上。

不過，與公立醫(yī)院相比，民營醫(yī)院的品牌知名度始終不高，更多依靠營銷拉動營收規(guī)模，這就導致高銷售費用。當然，很多扎根于社區(qū)的民營醫(yī)院更多依靠熟客營銷模式，有效降低了銷售費用。從發(fā)展趨勢來看，隨著醫(yī)?？刭M的強化和市場競爭日趨激烈，高毛利難以為繼，高銷售費用的發(fā)展模式將不得不出現明顯變革。

由于民營醫(yī)院專注于公立醫(yī)院的補充，市場相對空白，疊加上資金的持續(xù)涌入，其有著較強的增長動力。但是，隨著市場成熟度的大幅提高，尤其在經濟下行壓力和醫(yī)保控費的雙重影響下，民營醫(yī)院面臨的競爭壓力加大，高增長模式面臨挑戰(zhàn)。

最后，民營醫(yī)院的周轉率偏低，這主要從住院天數來看。公立醫(yī)院的住院天數普遍出現了明顯的下降，2021年已經下降到9.0天，而民營醫(yī)院仍然高達10.5天。由于以治療簡單疾病為主，民營醫(yī)院主要依靠拉長住院時間來獲利。隨著DRG的推開，民營醫(yī)院的低周轉率難以維系，將推動其向提高效率方向轉移。

由于民營醫(yī)院上述特征，在整體市場變革下，其將面臨三方面的挑戰(zhàn)：監(jiān)管、市場和管理。

首先，從監(jiān)管來看，隨著集采的推開，藥耗價格出現了大幅下降，醫(yī)院很難再依靠產品來擴大營收和利潤，普遍將出現營收和利潤雙降的局面。而DRG/DIP的推開則對醫(yī)院整體收入產生沖擊，單個病例獲得的收入將明顯下降，醫(yī)院只有降本增效才能獲得發(fā)展。所有這些監(jiān)管舉措降低的都是單個病例可獲得的收入，迫使醫(yī)院持續(xù)擴大病人數量來彌補潛在的收入下降可能性。民營醫(yī)院普遍難以與公立醫(yī)院爭搶病人，這進一步拉大了與公立醫(yī)院的差距。

其次，從市場競爭來看，隨著公立醫(yī)院的醫(yī)聯體和醫(yī)共體的組建，尤其是縣域醫(yī)共體對民營醫(yī)院的擠壓非常明顯。公立醫(yī)共體雖然技術能力不強，但采取的是全覆蓋的策略，之前很多公立體系不覆蓋的康復和消費醫(yī)療都覆蓋了，民營醫(yī)療的差異化策略面臨巨大的考驗。不過強勢的醫(yī)共體占比不大，民營醫(yī)院的差異化策略在某些地區(qū)仍然有效。

最后，在內部管理體系上，民營醫(yī)院需要轉型。盡管民營醫(yī)院的管理效率較高，但在醫(yī)療服務的效率很低。因為民營醫(yī)院主要治療簡單疾病，單床日收入相對復雜疾病要低很多，只能靠拉長住院時長來獲利，但由此導致了醫(yī)療效率的低下。在DRG的壓力下，提高醫(yī)療效率勢在必行，民營醫(yī)院需要重新調整內部管理和績效考核體系，對組織流程進行再造。

總體而言，面對監(jiān)管和市場的雙重挑戰(zhàn)，差異化仍是民營醫(yī)院應對的主要策略。醫(yī)院投資的趨勢需要順應市場變革，沿著消費醫(yī)療和剛需醫(yī)療兩個不同的主線去尋求不同的發(fā)展方向和解決方案。

本文節(jié)選自Latitude Health推出的最新研究報告《醫(yī)院投資：支付變革下的轉型和趨勢》。該報告通過對醫(yī)院市場進行較為全面的分析，指出由于中國仍是全民醫(yī)保，市場演進將更多類似東亞其他國家和地區(qū)，以醫(yī)院全能整合為主。無法參照類似美國或歐洲的向商保轉移支付的模式，可以將市場分工做得更為精細化。全能型的醫(yī)院集團將是未來長期發(fā)展的趨勢。隨著市場大規(guī)模合并，醫(yī)院集團將大量涌現，從而帶動醫(yī)院全鏈條擴張，進而大幅提高區(qū)域市場的集中度。如有購買需求，請直接聯系info@lathealth.com。

本文系未央網專欄作者:村夫日記 發(fā)表，內容屬作者個人觀點，不代表網站觀點，未經許可嚴禁轉載，違者必究！

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