（原標(biāo)題：這家機(jī)構(gòu)太牛了！投資收益超2400億元，逐步提升實(shí)業(yè)投資占比）

從2004年開展實(shí)業(yè)投資以來(lái)，截至2022年6月末，社保基金會(huì)累計(jì)投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過(guò)2400億元。

其中，直接股權(quán)累計(jì)投資超過(guò)2000億元，投資收益超過(guò)1800億元，年化投資收益率約12%；股權(quán)基金累計(jì)投資超過(guò)800億元，投資收益超過(guò)500億元，年化投資收益率約14%。

此外，社保基金會(huì)的股權(quán)基金投資撬動(dòng)社會(huì)資本超過(guò)1.6萬(wàn)億元，推動(dòng)370余家企業(yè)上市，超過(guò)A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%。

投資收益超2400億元

推動(dòng)370余家企業(yè)上市

近日，社保基金會(huì)出臺(tái)了《全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)實(shí)業(yè)投資指引》。

在總結(jié)實(shí)業(yè)投資管理經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，《實(shí)業(yè)投資指引》明確了社?；饡?huì)實(shí)業(yè)投資中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，闡明了實(shí)業(yè)投資的總體要求、基本原則、重點(diǎn)工作和保障措施，完善了實(shí)業(yè)投資管理運(yùn)營(yíng)體系。

《實(shí)業(yè)投資指引》提出，要聚焦國(guó)家戰(zhàn)略助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)開展實(shí)業(yè)投資支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域重大發(fā)展戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略等國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，糧食能源安全，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

按照監(jiān)管部門批復(fù)要求，自2004年起，社?；饡?huì)開展實(shí)業(yè)投資，取得了良好業(yè)績(jī)，特別是近十年來(lái)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

“截至2022年6月末，累計(jì)投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過(guò)2400億元。其中，直接股權(quán)累計(jì)投資超過(guò)2000億元，投資收益超過(guò)1800億元，年化投資收益率約12%；股權(quán)基金累計(jì)投資超過(guò)800億元，投資收益超過(guò)500億元，年化投資收益率約14%。” 社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。

在直接股權(quán)投資中，社?；饡?huì)優(yōu)選符合國(guó)家戰(zhàn)略、關(guān)系國(guó)計(jì)民生的投資項(xiàng)目，以國(guó)家管網(wǎng)、京滬高鐵和中廣核風(fēng)電為代表，持續(xù)加大對(duì)清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資布局。

在股權(quán)基金投資中，社?；饡?huì)堅(jiān)持與市場(chǎng)頭部基金管理人合作，主要投向先進(jìn)制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，占比超過(guò)56%；投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過(guò)15 %和12%。

社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，穿透來(lái)看，股權(quán)基金投資撬動(dòng)社會(huì)資本超過(guò)1.6萬(wàn)億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過(guò)660萬(wàn)人，獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)40個(gè)，投資推動(dòng)370余家企業(yè)上市，超過(guò)A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會(huì)效益。

逐步提升實(shí)業(yè)投資占比

構(gòu)建股權(quán)基金二級(jí)資產(chǎn)配置體系

“綜合分析國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。實(shí)業(yè)投資在加速創(chuàng)新資本形成、支持科技成果轉(zhuǎn)化、培育科技創(chuàng)新企業(yè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)等方面大有可為，未來(lái)發(fā)展空間潛力巨大。” 社?；饡?huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出。

根據(jù)《實(shí)業(yè)投資指引》，社?；饡?huì)對(duì)未來(lái)的實(shí)業(yè)投資布局有以下幾方面考慮：

一是始終胸懷“國(guó)之大者”，主動(dòng)融入和服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。緊緊圍繞國(guó)家“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，持續(xù)優(yōu)化實(shí)業(yè)投資策略和方向，不斷提高實(shí)業(yè)投資服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的質(zhì)效。支持國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施，助力推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、糧食能源安全、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二是探索開展可持續(xù)投資實(shí)踐。探索建立既具有社保基金會(huì)特色，又與國(guó)際接軌的可持續(xù)投資管理體系。踐行可持續(xù)投資理念，加大對(duì)ESG主題基金和相關(guān)項(xiàng)目投資，將環(huán)境、社會(huì)、治理等因素納入實(shí)業(yè)投資盡職調(diào)查及評(píng)估體系。深化積極股東主義實(shí)踐，推動(dòng)完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高所投公司質(zhì)量。

三是逐步提升實(shí)業(yè)投資占比，優(yōu)化實(shí)業(yè)投資結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大實(shí)業(yè)投資力度，提升實(shí)業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。強(qiáng)化對(duì)關(guān)系國(guó)家安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈和國(guó)計(jì)民生領(lǐng)域的長(zhǎng)期股權(quán)投資，擴(kuò)大市場(chǎng)化股權(quán)基金投資規(guī)模，全面覆蓋綜合型、行業(yè)垂直、母基金、特殊機(jī)會(huì)等不同類型管理人，構(gòu)建股權(quán)基金二級(jí)資產(chǎn)配置體系。

“在完善實(shí)業(yè)投資方式上，社?；饡?huì)將圍繞優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴、創(chuàng)新合作模式等方面，進(jìn)一步完善實(shí)業(yè)投資管理機(jī)制和模式。” 社保基金會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人稱。

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