（原標(biāo)題：健康險持續(xù)筑底 新方向仍不明朗）

2022年上半年，健康險增速延續(xù)了自2020年大幅放緩的趨勢，健康險保費(fèi)為5341億元，同比增長僅為4%不到，比2021年的8%的增速下降了一半，比起2019年的32%的增速更是出現(xiàn)了斷崖式下跌。如果放大到全年來看，2021年的健康險保費(fèi)為8447億元，增速僅為3%，這不僅是近3年來的最低增速，也是過去10年內(nèi)的最低增速。因此，如果說自2020年以來，健康險在不斷探底的過程中，那在2022年之后的2-3年，健康險將持續(xù)筑底，市場尚不具備反轉(zhuǎn)的勢能，市場整體規(guī)模將持續(xù)盤整，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。

健康險增速大幅放緩受到內(nèi)外雙重影響，既有外部的市場需求因素，也有內(nèi)部的創(chuàng)新勢能衰竭的因素。但總結(jié)來看，在健康險粗放式增長時期，需求的影響大于供給，渠道的價值遠(yuǎn)大于產(chǎn)品。隨著增速不再，在精細(xì)化深耕時期，供給的影響將大于需求，渠道的價值將逐漸與產(chǎn)品并重，但渠道仍將占上風(fēng)，只是話語權(quán)無法像以前那么重要。

在市場大勢向下的情況下，總結(jié)市場經(jīng)驗(yàn)有助于在市場低谷時期尋找新方向，這也是這份報告對當(dāng)下市場的價值所在。

首先，從大勢來看，健康險增速放緩仍不見底，市場轉(zhuǎn)型期至少需要3-5年。自從2014年以來，健康險呈現(xiàn)爆炸式增長，2016年的增速更是達(dá)到68%的高點(diǎn)。但這一波的增長主要與市場需求相關(guān)，受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和用戶消費(fèi)意愿的影響。隨著經(jīng)濟(jì)快速增長，個人的收入水平顯著上升，人均國民收入已經(jīng)超過1萬美元，這保證了對健康保障的支付能力。

隨著70后和80后在職場逐步上升，面對經(jīng)濟(jì)和生活的雙重壓力，對大病的支付壓力凸顯，這帶動了重疾險這一主力品種的發(fā)展。而新進(jìn)入職場的90后有著更高的規(guī)避風(fēng)險的偏好，但自身大病風(fēng)險不高，也無力承受高額保費(fèi)，低價的百萬醫(yī)療險創(chuàng)新帶動了其涌入這一市場。雖然增速沒有個險市場快，但在經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動下的企業(yè)福利市場仍然獲得了長足的發(fā)展，這帶動了團(tuán)體醫(yī)療險的發(fā)展。

不過，隨著經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下降，個人的消費(fèi)信心出現(xiàn)了明顯下降，對保障尋求替代品，這也是超低價網(wǎng)紅產(chǎn)品——惠民保所獲得的發(fā)展動力。另一方面，無論是重疾險、百萬醫(yī)療險還是團(tuán)險，市場已經(jīng)到了階段性的頂部。由于之前大部分用戶從來沒有購買過健康險，健康險的發(fā)展主要是依賴強(qiáng)渠道進(jìn)行擴(kuò)面，但隨著有購買力的客戶已經(jīng)完成基本覆蓋，市場已經(jīng)從擴(kuò)面向提質(zhì)轉(zhuǎn)變。

但由于個人消費(fèi)意愿和能力下降，提質(zhì)產(chǎn)品的規(guī)?；€未到來。同時，當(dāng)前的渠道、產(chǎn)品開發(fā)和風(fēng)控能力還未能在供給上有能力提供整個從保險到服務(wù)的體系。因此，從需求到供給都難以給健康險提出明確的脫困路徑，健康險市場將持續(xù)盤整。

其次，從健康險自身來看，監(jiān)管強(qiáng)化、渠道能力抑制和現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)窮盡這三點(diǎn)決定了健康險難以在短期內(nèi)走出低谷。

第一，監(jiān)管強(qiáng)化是過去三年的市場發(fā)展主線之一。從重疾險新規(guī)到人身險銷售管理辦法的出臺，從對短期健康險尤其是對百萬醫(yī)療險的保證續(xù)保整治到渠道嚴(yán)格監(jiān)管，再到2022年對藥品保險的叫停。過去10年，隨著保險市場快速增長，各種新營銷手段和產(chǎn)品層出不窮，有的是將保險異化，比如作為斂財工具和洗錢通道業(yè)務(wù)，比如藥品保險就是洗錢的通道業(yè)務(wù)，也有的只是越出保險經(jīng)營底線，在產(chǎn)品和營銷上打擦邊球，比如保證續(xù)保。監(jiān)管對市場亂象的治理是正本清源，從保險回歸保障這一點(diǎn)出發(fā)，規(guī)范了掙快錢的模式，重新將保險市場納入正規(guī)。

第二，渠道能力受到了明顯抑制，這主要是監(jiān)管和市場合力的結(jié)果。一方面，監(jiān)管分別在2020年和2021年出臺了《關(guān)于發(fā)展獨(dú)立個人保險代理人有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《人身保險銷售管理辦法（征求意見稿）》和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對保險銷售渠道進(jìn)行整頓。

第一份文件的首要目標(biāo)是先要通過一些準(zhǔn)則問題——如杜絕傳銷、學(xué)歷要求來首先剔除一部分不符合要求的代理人，作為篩選的第一步，為未來市場轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備。第二份文件規(guī)定自保件和互保件不再計入業(yè)績考核和業(yè)績競賽，這會直接影響到保險的銷售，短期來看，代理人通過自保和互保產(chǎn)生的銷售會拉低保費(fèi)增速，甚至導(dǎo)致零增長或者下跌。對產(chǎn)品和銷售員進(jìn)行分級管理意味著未來對保險銷售員的管理會更有序，且真正能帶來有效銷售的人員，其素質(zhì)要求也更高。

第三份文件從四個方面規(guī)范了互聯(lián)網(wǎng)保險：第一，定義產(chǎn)品范疇，限定保險公司準(zhǔn)入門檻；第二，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)傭金范圍；第三，互聯(lián)網(wǎng)保險必須建立全業(yè)務(wù)回溯機(jī)制；第四，保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)險種必須有線下業(yè)務(wù)配合。

上述監(jiān)管舉措在規(guī)范銷售的同時對銷售能力的限制帶來了明顯影響。另一方面，隨著需求的增速下降，市場本身就很難維持高增長，原先的代理人團(tuán)隊(duì)規(guī)模本身就很難維持。隨著監(jiān)管對自保件和互保件的規(guī)定出臺，人力團(tuán)隊(duì)再也無法維持。伴隨著代理人數(shù)量的持續(xù)下降，人均人效并未出現(xiàn)爆發(fā)式增長，保費(fèi)規(guī)模停滯不前。

第三，現(xiàn)有產(chǎn)品創(chuàng)新已經(jīng)窮盡。伴隨著健康險市場的大發(fā)展，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，刨除市場上的偽創(chuàng)新，真正能獲得發(fā)展的創(chuàng)新大都是在主流產(chǎn)品之上做加法。但是，隨著可疊加的保障接近窮盡，無論是重疾險還是百萬醫(yī)療險，都難以在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新，只能另辟蹊徑，但新的發(fā)展路徑還未浮現(xiàn)。

從重疾險產(chǎn)品來看，市場集中度略有下降，重癥賠付1次的占比上升，多次賠付減少，強(qiáng)調(diào)需求即時滿足。輕癥保障已經(jīng)很難往繼續(xù)增加疾病種類上去發(fā)展，但更多產(chǎn)品提供輕癥多次賠付，但這仍然是將保障推遲到后面的一種增加保障方式。未來要在輕癥上增加保障噱頭會越來越困難。從中癥的保障設(shè)置和輕癥類似，也是將保障集中在后面（多次給付），往次數(shù)增加上發(fā)展，但覆蓋疾病種類要增加已經(jīng)非常困難了。

從百萬醫(yī)療險的產(chǎn)品來看，2021年的賠付型個險產(chǎn)品數(shù)量比2020年增加了41%，這一增速已經(jīng)明顯低于2020年產(chǎn)品數(shù)量增加157%的增速。產(chǎn)品數(shù)量大幅減少與其增速見頂是正相關(guān)的。從推產(chǎn)品的速度來看，外資公司2021年仍在發(fā)力進(jìn)入，中型外資和小型外資的產(chǎn)品數(shù)量增長明顯。中資公司自2016年以來發(fā)力百萬醫(yī)療險，推進(jìn)力度較大。到了2021年，產(chǎn)品增長勢頭明顯放緩，中小公司更明顯。

從團(tuán)險來看，創(chuàng)新的趨勢是漸進(jìn)的，主要受到個性創(chuàng)新的帶動，但創(chuàng)新也出現(xiàn)了耗盡的情況。團(tuán)險的核心住院保障從過去僅限制在醫(yī)保內(nèi)，逐漸往醫(yī)保外打開。體現(xiàn)這一趨勢的有兩點(diǎn)，一是類百萬醫(yī)療型產(chǎn)品的增多，二是在傳統(tǒng)的企補(bǔ)常規(guī)型產(chǎn)品基礎(chǔ)上增加醫(yī)保外住院責(zé)任。團(tuán)險含有其他保障的賠付型產(chǎn)品占比明顯上升。其他保障中最多的是特定藥品保險，占含有其他保障產(chǎn)品數(shù)量的65%，其次是質(zhì)子重離子保障。

最后，健康服務(wù)只是健康險產(chǎn)品的賣點(diǎn)，還不能成為產(chǎn)品的核心競爭力。

隨著在產(chǎn)品上做加法的勢能快速喪失，越來越多的公司將創(chuàng)新的希望寄托在健康服務(wù)上，希望借助提供健康服務(wù)來建立自身的核心競爭力。但是，中國特殊的國有醫(yī)療體系限制了這種可能性。與海外市場以私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主不同，中國的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)都是國有的，在與保險機(jī)構(gòu)合作的靈活性和服務(wù)的供給上難以建立特殊性。

百萬醫(yī)療險的健康服務(wù)在2020年主要是住院就醫(yī)安排、重疾綠通和惡性腫瘤國內(nèi)二診，2021年更為豐富，增加如特藥送藥上門、視頻問診、家庭醫(yī)生、護(hù)理、門診陪護(hù)等院外服務(wù)。但這些服務(wù)并沒有特殊性，各家公司都可以找市場上的供應(yīng)商來提供。真正具有價值的更高性價比的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)在中國很難構(gòu)建起來，也無法形成競爭的護(hù)城河。

因此，從市場現(xiàn)有趨勢來看，低價的百萬醫(yī)療險和團(tuán)險產(chǎn)品在與健康服務(wù)的結(jié)合上很難再有大的突破，畢竟低保費(fèi)難以持續(xù)提供高保障。但高保費(fèi)的重疾險與健康服務(wù)的結(jié)合仍有待突破，這或?qū)⒊蔀橄乱粋€市場發(fā)展的看點(diǎn)。

總體來看，在增速大幅放緩的現(xiàn)狀下，健康險市場仍需在底部持續(xù)盤整的過程中尋找下一個增長點(diǎn)。由于現(xiàn)有的渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新路徑已經(jīng)幾乎窮盡，新增長必然不會按照現(xiàn)有模式推導(dǎo)出來，而是需要新的路徑。從海外市場經(jīng)驗(yàn)來看，在醫(yī)保實(shí)施DRG改革之后，健康險會有一輪變革，用戶和產(chǎn)品可以做到分層，從而為當(dāng)下市場帶來不同的銷售模式和路徑。但是，在經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，精耕細(xì)作需要足夠的耐心和投入，原有模式都是在習(xí)慣于賺快錢的環(huán)境下建立的，要全面轉(zhuǎn)變需要較長的時間，市場變革如何展開仍需探索。

Latitude Health已推出調(diào)研研究產(chǎn)品《筑底：健康險的轉(zhuǎn)型和新生》。該報告通過對健康險市場和產(chǎn)品進(jìn)行較為全面的分析，指出監(jiān)管、需求和供給這三個方面都難以給健康險提出明確的脫困路徑，健康險將持續(xù)筑底，市場尚不具備反轉(zhuǎn)的勢能，市場整體規(guī)模將持續(xù)盤整，甚至可能出現(xiàn)負(fù)增長。由于現(xiàn)有的渠道和產(chǎn)品創(chuàng)新路徑已經(jīng)幾乎窮盡，新增長必然不會按照現(xiàn)有模式推導(dǎo)出來，而是需要新的路徑。在保障加無可加的境地，必須扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有加法模式，而是向更廣闊的視野轉(zhuǎn)向，從客戶全方位保障入手來看健康險。如有購買需求，請直接聯(lián)系info@lathealth.com。

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