（原標(biāo)題：消費(fèi)電子概念活躍 凱旺科技、辰奕智能等漲停）

消費(fèi)電子概念16日盤中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，凱旺科技、辰奕智能、思泰克等漲停，則成電子漲超15%，星星科技漲逾14%。

行業(yè)方面，據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，受供需兩端恢復(fù)的推動(dòng)，其預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)出貨量將復(fù)蘇3%至11.8億臺(tái)，長期來看，2024年—2028年全球智能手機(jī)出貨量將以2%的年復(fù)合增長率溫和增長。同樣，PC市場(chǎng)增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，2024年二季度全球PC市場(chǎng)臺(tái)式機(jī)和筆記本出貨量達(dá)6280萬臺(tái)，同比增長3.4%，已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長，同時(shí)Canalys預(yù)計(jì)，隨著向Windows 11的過渡以及AIPC的采用，將推動(dòng)更新周期在未來四個(gè)季度加速。

AI應(yīng)用方面，手機(jī)廠商正積極推進(jìn)，OPPO、vivo、小米等國內(nèi)手機(jī)廠商布局較早，自2023年就已入局AI賽道，蘋果在2024年6月的WWDC上正式推出Apple Intelligence，將會(huì)為iPhone、iPad和Mac等提供一系列AI功能，以上均表明AI正在智能手機(jī)市場(chǎng)加速滲透。據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，AI手機(jī)出貨量有望從2023年的5%提升至2028年的54%，2023年—2028年CAGR達(dá)63%。折疊屏方面，Canalys預(yù)計(jì)2024年全球折疊屏市場(chǎng)出貨將同比上漲18%來到2060萬臺(tái)，遠(yuǎn)期2028年有望達(dá)5300萬臺(tái)，2024年—2028年CAGR達(dá)26.8%。此外，除手機(jī)外，亦有蘋果發(fā)布Vision Pro頭顯等新設(shè)備。

華福證券表示，短期消費(fèi)電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，同時(shí)新硬件形態(tài)的探索加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶來行業(yè)進(jìn)入景氣周期，同時(shí)后續(xù)蘋果秋季發(fā)布會(huì)、Windows系統(tǒng)更新等重磅消息催化密集。

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