（原標(biāo)題：超級(jí)LP社保基金來(lái)上海了）

超級(jí)LP又出手了。

投資界-解碼LP獲悉，社?；痖L(zhǎng)三角科創(chuàng)投資基金正式注冊(cè)成立。這是社保基金作為單一LP出資落地的第二支基金，總規(guī)模51億元，由IDG資本管理。

在此之前，北京落地一支中關(guān)村自主創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金，而深圳的粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金也正在籌備中。至此，這個(gè)執(zhí)掌3萬(wàn)億元的巨無(wú)霸，悄然在創(chuàng)投圈活躍起來(lái)。

51億，社保基金落子上海

投資界從個(gè)哦能上吧獲悉，11月7日，社?；痖L(zhǎng)三角科技創(chuàng)新股權(quán)投資基金（上海）合伙企業(yè)（有限合伙）完成工商注冊(cè)，經(jīng)營(yíng)范圍為以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。

這意味著廣受關(guān)注的社?；痖L(zhǎng)三角科創(chuàng)投資基金正式落地上海。

具體來(lái)看，長(zhǎng)三角科創(chuàng)投資基金規(guī)模51億元，其中社?；饡?huì)認(rèn)繳出資50億元。合伙人信息顯示，基金由全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)、上海和諧創(chuàng)榮管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）共同出資，后者為基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人，認(rèn)繳出資1億元。

通過(guò)股權(quán)穿透，上海和諧創(chuàng)榮管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）為IDG資本旗下相關(guān)主體。換言之，新基金管理人為IDG資本。

回到長(zhǎng)三角科創(chuàng)投資基金。早在今年6月，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)理事長(zhǎng)劉偉表示，社?；饡?huì)將加快推進(jìn)設(shè)立長(zhǎng)三角科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金相關(guān)工作，加大在上海市和長(zhǎng)三角地區(qū)的投資布局，支持上海國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)和長(zhǎng)三角一體化發(fā)展。

彼時(shí)，劉偉一行還深入調(diào)研了全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)出資的海富半導(dǎo)體基金所投資的滬硅產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，并實(shí)地走訪(fǎng)了中微公司、傅利葉機(jī)器人、壁仞科技等三家科創(chuàng)企業(yè)。

這是社?；鸾衲甑牡诙?。今年5月底，社保基金會(huì)宣布在北京設(shè)立“社保基金中關(guān)村自主創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金”，7月基金正式落地北京。

該基金首期規(guī)模50億元，由社?；皙?dú)立出資，君聯(lián)資本任管理人，按照市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化方式開(kāi)展投資。同時(shí)也彰顯了長(zhǎng)期資金特征，存續(xù)期限超過(guò)10年，將主要投向中關(guān)村早期和成長(zhǎng)期科創(chuàng)企業(yè)，重點(diǎn)支持科創(chuàng)企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化。

值得一提的是，這支基金是社?；饡?huì)與北京市攜手合作，旨在支持中關(guān)村科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展，加快提升自主創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化能力，助力中關(guān)村世界領(lǐng)先科技園區(qū)和北京國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)。

超級(jí)LP下一站

除了北京上海，社?；鸬纳碛耙渤霈F(xiàn)在深圳。

投資界了解到，“粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金”已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推動(dòng)階段?；鹜瑯佑扇珖?guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)獨(dú)立出資設(shè)立，并與深圳市政府合作，重點(diǎn)支持粵港澳大灣區(qū)科技企業(yè)開(kāi)展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化，加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。

粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)基金的創(chuàng)立，將有效帶動(dòng)社會(huì)各方面的投資，持續(xù)加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)的投資力度，助力粵港澳大灣區(qū)國(guó)際科創(chuàng)中心建設(shè)，為大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)勁的動(dòng)力。

從北京到上海，再到深圳，社保基金釋放了一個(gè)積極訊號(hào)：更加注重區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

在此前的深圳產(chǎn)業(yè)投資人大會(huì)上，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)理事長(zhǎng)劉偉曾透露，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)將進(jìn)一步探索和深化與央企、地方國(guó)企以及國(guó)家級(jí)基金、相關(guān)社會(huì)機(jī)構(gòu)合作模式，不斷創(chuàng)新股權(quán)投資的方式，擴(kuò)大投資的范圍，增加投資的規(guī)模，更好地發(fā)揮長(zhǎng)期資金、耐心資本服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“助推器”作用。

作為真正意義上的“長(zhǎng)期資金”和“耐心資本”，社?；鹨恢币詠?lái)都是各地VC/PE翹首以盼的活水，但因其對(duì)風(fēng)控要求極高，對(duì)GP的篩選也更為嚴(yán)格，始終沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)入股權(quán)投資市場(chǎng)。

此前，陳文輝曾給出一組數(shù)據(jù)2022年人民幣股權(quán)投資基金出資中，只有8.32%來(lái)源于養(yǎng)老金、社?；?、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期資金。

他進(jìn)一步提到，當(dāng)前我國(guó)股權(quán)投資基金的持有期大致在3.3年，低于國(guó)際上5年左右的平均水平，“養(yǎng)老金和長(zhǎng)期壽險(xiǎn)資金是當(dāng)前我國(guó)積累耐心資本首要途徑，能夠?yàn)槲覈?guó)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供大量長(zhǎng)期資金支持?！?/p>

如今，VC/PE對(duì)社保基金“可望不可即”的情況正在改變。最近一年社保基金在一級(jí)市場(chǎng)的動(dòng)作更加頻繁了。與此同時(shí)，除了加大地域上的布局外，這家超級(jí)LP還大幅增加了對(duì)科技創(chuàng)新和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持力度。

正如社?；鹄硎聲?huì)介紹，近年來(lái)已經(jīng)通過(guò)投資30余家市場(chǎng)化股權(quán)基金，聯(lián)合社會(huì)資本投向先進(jìn)制造、人工智能、半導(dǎo)體等關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)。通過(guò)股權(quán)投資，社?；鹨呀?jīng)為6000余家企業(yè)提供資本金支持，投資規(guī)模近3000億元，年化投資收益率達(dá)12%。而對(duì)于未來(lái)方向，社?；鹛岢鰧⒔∪晟茖?zhuān)項(xiàng)基金、跟投基金等新模式，引導(dǎo)外部合作機(jī)構(gòu)更好地服務(wù)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。

水下的冰山，即將浮現(xiàn)出來(lái)。

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