證券之星光伏行業(yè)周報:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周多晶硅價格下跌成趨勢，價格博弈存分歧。太平洋證券研報指出，光伏行業(yè)周期性較為明顯，當前處于新一輪布局時期。宏觀方面，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見。其中提到，大力提升新能源主動支撐能力，有序推動儲能與可再生能源協(xié)同發(fā)展。企業(yè)方面，濱海能源發(fā)布擴產(chǎn)公告，擬投資254億元建設工業(yè)硅+多晶硅+拉晶切片+電池組件一體化項目?；浰姅M出資1.11億收購59MW光伏電站。

多晶硅價格下跌成趨勢，價格博弈存分歧

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周安泰科調研未得到足夠的新增成交信息，雖然價格已經(jīng)呈現(xiàn)下跌趨勢，但是針對具體成交價格依舊存在分歧，基本上無新簽訂單，且上周報價的成交價格已無法反應當前市場實際情況，故本周暫停公布多晶硅價格，待有實際成交之后，再明確市場成交價格。

據(jù)統(tǒng)計，近一周硅料企業(yè)僅有少數(shù)成交，龍頭五家企業(yè)均未簽訂新單，二三線企業(yè)部分有一定幅度的價格松動，部分對前期簽訂訂單進行價格調整，調整幅度約在10元/千克上下。

月末月初為企業(yè)集中簽單期，目前大部分企業(yè)的前期訂單到10月末將全部執(zhí)行完畢，本周企業(yè)開始談判11月訂單。根據(jù)硅料生產(chǎn)企業(yè)價格談判情況與下游企業(yè)反饋，預計新一輪成交五家一線大廠N型硅料價格將在7.7-8.0萬元/噸附近達到平衡，P型復投料將在7.0-7.3萬元/噸達到平衡，其余廠家的價格則有進一步松動的可能。

目前硅片價格已下調至2.4-2.5元/片，達到了絕大多數(shù)硅片企業(yè)的盈虧平衡點，部分廠家甚至面臨虧損。受制于下游企業(yè)價格接受能力大幅下滑，硅料成交價格走低是必然趨勢。外加硅片、電池片開工率的普遍下調，對硅料需求快速下滑。在需求不足的背景下，即便硅料價格跟跌，能夠拉動的硅料需求也相對有限，且會將降價信號進一步傳導至下游企業(yè)。因此，部分硅料廠商仍有穩(wěn)價心態(tài)，期望硅片、電池片庫存盡快消耗完畢，市場需求恢復穩(wěn)定。此外，由于近期的簽單不順，硅料企業(yè)庫存正在持續(xù)累積中。

截至本周，國內硅料生產(chǎn)企業(yè)合計16家，1家企業(yè)局部檢修，對產(chǎn)量僅有輕微影響。2023年9月份多晶硅進口量4632.7噸，環(huán)比下降13%，同比下降36.82%。1-9月份多晶硅進口量總計5.32萬噸，環(huán)比下降17%。

機構觀點

太平洋證券研報指出，光伏行業(yè)周期性較為明顯，當前處于新一輪布局時期。我們回顧了2000年初至今的光伏發(fā)展歷程以及龍頭企業(yè)興衰史，光伏行業(yè)的周期性較為明顯，歷次行業(yè)周期底部都有“組件價格戰(zhàn)”、“產(chǎn)能過剩”、“海外貿易政策不明朗”、“行業(yè)融資收緊”等標簽，而更為巧合的是，無論是2011年、2018年還是2023年的行業(yè)底部，均出現(xiàn)技術變革。我們認為目前行業(yè)處于底部區(qū)域，能夠穿越周期的龍頭企業(yè)將迎來新的一輪成長。我們認為在板塊估值被極度壓縮的情況下，過度關注高頻數(shù)據(jù)不利于對投資的思考，更為關注的應該是企業(yè)的價值，以及哪些企業(yè)可以穿越本輪周期，迎來新的機遇。

行業(yè)產(chǎn)能逐步過剩，各細分環(huán)節(jié)競爭要素有所差異。我們認為硅料環(huán)節(jié)的競爭核心在于生產(chǎn)成本以及融資受限下企業(yè)的擴產(chǎn)能力，硅片環(huán)節(jié)兩強格局有望保持穩(wěn)定，電池片環(huán)節(jié)重點在于N型電池的平均量產(chǎn)轉化效率，一體化組件在于依托于自身上游的產(chǎn)能優(yōu)勢以及融資受限下企業(yè)的擴產(chǎn)能力。

建議積極把握具備成本、技術、資金等優(yōu)勢的光伏企業(yè)。我們認為光伏作為最便宜的能源，未來仍有廣闊的發(fā)展空間，優(yōu)質的光伏企業(yè)足以穿越周期，迎來新的一輪成長。我們建議積極把握行業(yè)底部區(qū)域進行布局，建議關注：愛旭股份、隆基綠能、通威股份、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、鈞達股份、晶科能源、晶澳科技。

風險提示光伏裝機量不及預期、主產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動、行業(yè)競爭加劇。

宏觀事件

1、兩部門：大力提升新能源主動支撐能力

10月25日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關于加強新形勢下電力系統(tǒng)穩(wěn)定工作的指導意見。

其中提到，大力提升新能源主動支撐能力。推動系統(tǒng)友好型電站建設，有序推動儲能與可再生能源協(xié)同發(fā)展，逐步實現(xiàn)新能源對傳統(tǒng)能源的可靠替代；協(xié)同推進大型新能源基地、調節(jié)支撐資源和外送通道開發(fā)建設，推動基地按相關標準要求配置儲能，保障外送電力的連續(xù)性、穩(wěn)定性和高效性。

2、發(fā)改委等4部門：鼓勵企業(yè)采用分布式發(fā)電等方式降低煤炭消費比例

10月25日，國家發(fā)改委等4部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》。

《指導意見》提出，積極引導清潔能源、綠電替代，推進現(xiàn)有燃煤自備電廠(鍋爐)清潔能源替代，鼓勵企業(yè)積極探索研究太陽能供熱在煉油過程中的應用，鼓勵企業(yè)因地制宜優(yōu)先采用公用電、集中供熱、天然氣、新能源分布式發(fā)電和源網(wǎng)荷儲一體化等方式逐步降低煤炭消費比例，提升可再生能源消納水平，提高系統(tǒng)運行效率和電源開發(fā)綜合效益。鼓勵應用短流程、反應過程強化、催化裂化余熱發(fā)生超高壓蒸汽技術等低碳生產(chǎn)工藝。加強甲烷與揮發(fā)性有機物(VOCs)協(xié)同管控。

到2030年，綠氫煉化、二氧化碳捕集利用與封存(CCUS)等技術完成工業(yè)化、規(guī)模化示范驗證，建設一批可借鑒、可復制的綠色低碳標桿企業(yè)，支撐2030年前全國碳排放達峰。

3、國家能源局：進一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項目電力業(yè)務許可管理

10月24日，國家能源局發(fā)布關于進一步規(guī)范可再生能源發(fā)電項目電力業(yè)務許可管理的通知，通知明確可再生能源發(fā)電項目相關管理人員兼任范圍，規(guī)范可再生能源發(fā)電項目許可登記，調整可再生能源發(fā)電項目(機組)許可延續(xù)政策、明確異地注冊企業(yè)電力業(yè)務許可管理職責等。

通知提出，光伏發(fā)電項目以交流側容量(逆變器的額定輸出功率之和，單位MW)在電力業(yè)務許可證中登記，分批投產(chǎn)的可以分批登記。本通知印發(fā)前，以光伏組件的標稱功率總和(單位MWp)在電力業(yè)務許可證中登記的，不再進行變更。

4、湖北：2GW風光項目競配按配儲比例排名

近日，湖北能源局下發(fā)關于探索開展新能源項目競爭性配置的通知。根據(jù)通知，湖北2023年安排風電場和集中式光伏電站建設規(guī)模200萬千瓦。根據(jù)項目的不同類型，按照20%／2小時(2.5小時)配置儲能容量，作為基礎條件。新能源項目在基礎配儲容量之外自愿提高配儲比例，作為競爭條件。省能源局依據(jù)項目競配比例從高到低安排新建項目。

5、河北：重點整治風電、光伏等項目開發(fā)強制要求產(chǎn)業(yè)配套等行為

10月25日，河北省發(fā)展和改革委員會發(fā)布關于印發(fā)《河北省開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領域不當市場干預行為專項整治工作方案》(以下簡稱《方案》)的通知?！斗桨浮分赋?，重點整治2023年以來我省各地對風電、光伏及抽水蓄能項目開發(fā)強制要求產(chǎn)業(yè)配套、投資落地等不當市場干預行為。具體包括：(一)各級政府或相關部門通過文件等形式，對新能源發(fā)電和抽水蓄能項目強制要求配套產(chǎn)業(yè)或者變相要求項目必須配套產(chǎn)業(yè)或引入產(chǎn)業(yè)。(二)雖未明文規(guī)定，但口頭強制要求配套產(chǎn)業(yè)，或對于沒有允諾配套產(chǎn)業(yè)的項目和投資主體給予阻礙或明顯歧視政策。(三)各級政府或相關部門通過印發(fā)文件等形式，強制要求項目投資主體繳納高額保證金、投資合作保證金、項目開發(fā)建設履約保證金、引入外資等。(四)各級政府或相關部門通過印發(fā)文件等形式，獲取或限制項目的附加收益，如項目產(chǎn)生碳排放權及碳排放收益等。

行業(yè)新聞

1、云南：前三季度太陽能發(fā)電量同比增長95.4%

10月23日，云南省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全省規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量2909.74億千瓦時，同比增長0.7%，增速由負轉正，比上半年回升11.0個百分點。其中，火力發(fā)電量462.87億千瓦時，增長39.9%；水力發(fā)電量2185.29億千瓦時，下降7.7%；風力發(fā)電量205.03億千瓦時，增長26.8%；太陽能發(fā)電量56.54億千瓦時，增長95.4%。清潔電力比重為84.1%，比上半年擴大5.9個百分點。9月份，規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量472.54億千瓦時，增長28.7%，環(huán)比增長3.2%。其中，火力發(fā)電量下降4.6%，水力發(fā)電量增長30.9%，風力發(fā)電量增長48.7%，太陽能發(fā)電量增長195.4%。

2、山東棗莊：到2025年光伏發(fā)電裝機突破400萬千瓦

日前，山東棗莊市政府印發(fā)《棗莊市碳達峰工作方案》。《方案》提出，大力發(fā)展可再生能源。搶抓可再生能源發(fā)展機遇，因地制宜推進可再生能源多元化、協(xié)同化發(fā)展，提高綠電使用比例，加快建設綠色安全新能源典范城市。到2030年，可再生能源裝機達到600萬千瓦以上，清潔能源電量占全社會用電量的比例達到40%。加快太陽能多元化利用。堅持太陽能發(fā)電與熱利用并重，推進太陽能利用與常規(guī)能源體系融合。

太陽能發(fā)電方面，堅持集中式與分布式并舉，充分利用滕州西部采煤沉陷區(qū)、山亭區(qū)北部閑置土地資源，統(tǒng)一規(guī)劃、集中連片、分步實施，實現(xiàn)集中式光伏多樣化發(fā)展；把握全市域納入國家整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單機遇，加快推動整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點建設。到2025年，光伏發(fā)電裝機突破400萬千瓦。

3、浙江蒼南縣2023力爭完成能源項目投資70億元力爭清潔能源裝機增加30萬千瓦

10月24日，蒼南縣人民政府印發(fā)關于推動經(jīng)濟高質量發(fā)展若干政策的通知，通知指出，穩(wěn)步推進整縣屋頂分布式光伏國家試點工作，推動“核風光水蓄氫儲”全鏈條產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年力爭完成能源項目投資70億元，力爭清潔能源裝機容量增加30萬千瓦。強化存量資產(chǎn)盤活，爭取符合條件的交通、水利、城鎮(zhèn)基礎設施等項目申報基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金試點。

4、浙江衢州市：分布式光伏補貼0.4元/瓦，單個項目上限50萬元

10月24日，浙江省衢州市人民政府發(fā)布關于印發(fā)《衢州市實施促進民營經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干舉措》的通知。

通知明確，鼓勵企業(yè)利用廠房屋頂資源以及空閑變壓器容量，建設分布式屋頂光伏，市級企業(yè)按照0.4元/瓦，最高50萬元予以補助，各縣(市、區(qū))補助標準根據(jù)各地實際確定。支持符合條件的企業(yè)開展用戶側儲能等新能源項目，在2024年迎峰度夏前投運的，給予150元/千瓦補助，2025年迎峰度夏前投運的，給予120元/千瓦補助。

公司動態(tài)

1、濱海能源254億元工業(yè)硅+多晶硅+拉晶切片+電池組件一體化項目簽約

10月26日，濱海能源發(fā)布擴產(chǎn)公告，與內蒙古包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會、土默特右旗人民政府分別簽署了兩份投資協(xié)議，濱海能源擬投資254億元建設光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化項目。根據(jù)公告顯示，兩個項目均為達成初步意向。

濱海能源子公司包頭旭陽新能源”與包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《關于光伏太陽能電池片組件一體化項目的投資協(xié)議》，該項目總投資約50億元，初步計劃建設10GW太陽能電池片、5GW太陽能組件項目。

濱海能源孫公司包頭旭陽硅料與土默特右旗人民政府簽署了《工業(yè)硅、多晶硅、單晶硅拉晶、單晶硅切片一體化項目投資協(xié)議書》，項目總投資約204億元，建設年產(chǎn)15萬噸工業(yè)硅、12萬噸多晶硅、40GW單晶硅拉晶、40GW單晶硅切片及其它配套附屬設施，以及配套新能源開發(fā)建設項目。年產(chǎn)15萬噸工業(yè)硅項目。年產(chǎn)12萬噸多晶硅項目分為兩期建設，每期建設規(guī)模為6萬噸。40GW拉晶、40GW切片項目分為三期建設，第一期建設規(guī)模為10GW單晶硅拉晶，二期建設規(guī)模為10GW單晶硅拉晶、20GW單晶硅切片、三期建設規(guī)模為20GW單晶硅拉晶、20GW單晶硅切片。根據(jù)乙方在包頭一體化項目總體布局，統(tǒng)籌安排，成熟一項，實施一項。

2、粵水電：擬出資1.11億元收購59MW光伏電站

10月26日，粵水電發(fā)布公告稱，全資子公司新疆粵水電能源有限公司擬以11,100萬元自有資金收購民樂縣錦世羊湖灘光伏發(fā)電有限公司100%股權。股權收購完成后，新疆粵水電全資控股民樂公司，擁有甘肅民樂縣羊湖灘9MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項目和甘肅民樂縣羊湖灘50MW光伏發(fā)電項目。

粵水電表示，經(jīng)測算，上述兩個項目整體投資財務內部收益率為6.34%(稅后)，資本金財務內部收益率為8.49%(稅后)，靜態(tài)投資回收期為11.37年。

3、常山北明全資子公司屋頂分布式光伏項目完成招標

10月24日，常山北明發(fā)布公告稱，公司全資子公司恒新公司屋頂分布式光伏項目由新華電力中標，中標的自用優(yōu)惠電價為0.3644元/KWH(含13%的增值稅)，每年自用電優(yōu)惠電費總額不低于140萬。

據(jù)了解，恒新公司向中標單位新華電力提供可利用建筑物屋頂，新華電力在滿足恒新公司屋頂荷載要求的前提下，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的并網(wǎng)方式，建設裝機容量約12兆瓦的屋頂分布式光伏項目。項目所發(fā)電能優(yōu)先供恒新公司使用(該部分的電量視為“自發(fā)自用”的電量)，余電部分可由新華電力出售給供電部門(該部分的電量視為“余電上網(wǎng)”的電量)。

常山北明表示，按年均最少可節(jié)約電費140萬元計算，25年總節(jié)約電費不低于3500萬元(含稅)。光伏項目的實施可降低企業(yè)的能源成本，在合作期內對公司各年度的財務狀況產(chǎn)生一定的積極影響。

4、三一硅能首片TOPCon太陽能電池下線

近期，三一硅能5GW株洲基地生產(chǎn)的首片TOPCon太陽能電池下線，其電池量產(chǎn)轉換效率和組件功率均處于行業(yè)領先水平。

據(jù)悉，三一硅能5GW株洲基地位于石峰區(qū)清水塘產(chǎn)業(yè)新城，項目總投資約30億元，建成達產(chǎn)后預計年產(chǎn)值約50億元。該基地的TOPCon太陽能電池項目，高度契合國家“雙碳”戰(zhàn)略和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的趨勢，是湖南省首個5GW太陽能電池量產(chǎn)基地，對產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整、國家能源安全等具有重要意義。

5、贛能股份擬投建6MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目

10月27日，贛能股份發(fā)布公告稱，公司控股孫公司昱辰智慧資建設江西聯(lián)益光學有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目，總裝機容量約5.98MW，總投資約2,346.9萬元，項目采用自發(fā)自用，余電上網(wǎng)運營方式。

目前，公司已明確戰(zhàn)略轉型方向，在發(fā)展傳統(tǒng)發(fā)電業(yè)務的同時投資發(fā)展光伏、風電、儲能、增量配電網(wǎng)等新能源產(chǎn)業(yè)。截至2023年9月30日，公司已投產(chǎn)光伏裝機規(guī)模為175.32MW。

二級市場

關鍵指標

行業(yè)估值

毛利凈利

ROE與ROA

個股漲幅

產(chǎn)業(yè)鏈價格

硅料價格

本期上游硅料環(huán)節(jié)的氣氛日趨緊張，雖然絕大部分廠家、包括頭部企業(yè)的前期訂單已經(jīng)陸續(xù)完成交付，本該進入新訂單的談判和簽訂周期，但是截止本周三觀察，硅料買賣雙方仍然處于對峙和冷置階段，幾乎沒有新訂單成交。

上周開始陸續(xù)有新訂單的試探性報價，從目前二三線硅料企業(yè)包括新進入企業(yè)的報價范圍來看，已經(jīng)開始明顯下調報價區(qū)間，但是隨著拉晶環(huán)節(jié)稼動率的持續(xù)走低和硅片價格的加速崩跌，目前硅料新的報價范圍顯然與買方的預期和接受價格仍有差距，本周難以產(chǎn)生大面積成交，預計11月上旬的成交價格博弈將異常激烈。

本期價格主要反應上周四至本周三殘存訂單的價格范圍和下跌趨勢，真正落定后的最新成交價格仍需時間發(fā)酵，但是預期下跌幅度將較為可觀。

硅片價格

硅片環(huán)節(jié)持續(xù)受到庫存積累問題影響，價格快速崩跌，廠家為了保障出貨招數(shù)出盡，市場悲觀氛圍彌漫。本周硅片成交價格大幅滑落，P型部分，M10,G12尺寸成交價格落在每片2.55-2.6元與3.45元人民幣左右。N型部分，M10尺寸落在每片2.6元人民幣，G12尺寸也對應下跌，全片價格落在每片3.5元人民幣附近。此外，低價區(qū)段由于部分廠家以捆包、折讓等方式出貨，本周M10尺寸成交價格范圍擴大，P型/N型產(chǎn)品低價成交價格每片2.3元與2.4元人民幣零星出現(xiàn)。

硅片廠家間對于價格的預判不盡相同，二三線廠家致力于去庫存化，低價出清消納庫存，然個別廠家為了控制盈利水平以及預期后續(xù)采購需求啟動，承受高庫存的風險價格維持相對堅挺。

當前硅片廠最大的風險將是電池廠家的排產(chǎn)規(guī)劃，在當前電池廠家維持飽滿開工下，硅片庫存已難免堆積，硅片環(huán)節(jié)整體排產(chǎn)也下調至80%及以下。若后續(xù)電池廠減產(chǎn)應對快速下跌的價格時，硅片廠家減產(chǎn)幅度或將進一步擴大。

電池片價格

本周電池廠家?guī)齑嫠骄S持持續(xù)上升至約一周左右，電池環(huán)節(jié)價格難以堅挺，成交價格快速下跌。

本周主流尺寸電池片價格大幅下跌，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價格紛紛落在每瓦0.5-0.53元與0.52-0.53元人民幣左右，跌幅來到15-18%不等，此外，當前觀察成交范圍呈現(xiàn)擴大，多數(shù)廠家轉以接代工的方式維持產(chǎn)線運作。

在N型電池片部分，本周TOPCon(M10)電池片價格下行落在每瓦0.55-0.56元人民幣左右，跌幅接近14%。觀察N/P型電池片價差維持約每瓦5-6分人民幣。而HJT(G12)電池片生產(chǎn)廠家多數(shù)以自用為主，外賣量體尚少，高效部分價格落在每瓦0.75元人民幣左右。

展望后勢，價格的持續(xù)崩跌影響發(fā)酵，盡管部分廠家增加代工量，但在終端需求不及預期下，部分廠家甚至代工訂單呈現(xiàn)萎縮，觀察近期電池片廠家也陸續(xù)醞釀減產(chǎn)規(guī)劃，整體價格走勢需視廠家后續(xù)稼動率變化修正。

組件價格

10月底節(jié)點，廠家預期11月價格仍將出現(xiàn)下探，本周價格已開始反應新簽訂單價格往每瓦1.1元人民幣靠攏，一線廠家交單每瓦1.05-1.07元人民幣也正在增多。供應方面，測算10月組件單月排產(chǎn)約51-52GW。11月排產(chǎn)主要受到供應鏈跌價預期心態(tài)影響、且下游需求拉動不如預期，從輔材料角度觀察確實部分材料采購量有減弱趨勢，但目前廠家下修狀況不定，若確實開始減產(chǎn)，總的排產(chǎn)水平將近乎10月。價格能否趨于穩(wěn)定，仍需要觀察組件排產(chǎn)及庫存水平而定，若廠家排產(chǎn)仍受新產(chǎn)能增量而有所增加，仍不排除廠家為取得訂單恐仍有降幅，PERC組件平均價格可能跌破1.1元人民幣、低價甚至有可能跌破1元人民幣。

本周單玻均價約下滑至1.1-1.13元人民幣。一線廠家新簽訂單仍在下滑1.05-1.1元人民幣。中后段廠家單玻平均價格部分僵持每瓦1.1-1.13元人民幣，價格控制已逼近成本線。

海外價格也將持續(xù)受到?jīng)_擊，預期11月中國出口執(zhí)行價格約每瓦0.12-0.135元美金(FOB)，亞太地區(qū)執(zhí)行價格約0.12-0.13元美金。印度本地組件平均價格約每瓦0.2-0.24元美金。歐洲近期現(xiàn)貨價格約在每瓦0.11-0.135歐元，價格有開始趨穩(wěn)的跡象。值得注意海外需求詢單已開始轉換，明年廠家下半年報價PERC者較少。

N型價格仍持續(xù)受到PERC沖擊、需求轉換等因素影響，N型TOPCon組件價格約每瓦1.08-1.23元人民幣之間，海外價格與PERC溢價約0.7-0.8美分左右。

HJT組件價格波動較小，國內價格約在每瓦1.3-1.45元人民幣之間，低效組件價格每瓦1.3-1.35元人民幣的價位。

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