證券之星新能源車行業(yè)周報：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止9月22日，電池級碳酸鋰16.5-17.9萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌1500元/噸；工業(yè)級碳酸鋰15.5-16.4萬元/噸，環(huán)比上一工作日下滑1500元/噸。近期隨著碳酸鋰價格的持續(xù)下探，部分鋰鹽企業(yè)制造成本已被擊穿，逐步調(diào)低開工，產(chǎn)量走低，部分廠家挺價心態(tài)漸強，跌幅有所收窄。

機構(gòu)觀點：

國金證券認為8月多利好因素影響，“金九銀十”有望開啟兌現(xiàn)。電車車企促銷、降價&地方政策頻出，帶動市場活力釋放，電車降價降減輕油電價格差異對電車經(jīng)濟性的稀釋，增強電車競爭力；乘用車8月處于去庫狀態(tài)。目前車企智能化&插混化布局加速，智能汽車加速油電替代進程。持續(xù)看好電車板塊，新車潮下預計9月電車板塊將維持強勢態(tài)勢。

關(guān)注智能駕駛邁向大模型階段。特斯拉fsd智駕大模型逐步突破，若下半年v12效果達預期且開放，將成為行業(yè)chatgpt 時刻。產(chǎn)業(yè)鏈看，關(guān)注解決corner case 的4d毫米波、傳感器清洗系統(tǒng)、線控執(zhí)行器方向。作為全球電車創(chuàng)新龍頭，隨著新車和新產(chǎn)能落地，我們預計4Q23-1Q24，T產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來貝塔性爆發(fā)行情。復合集流體關(guān)注設(shè)備+制造環(huán)節(jié)布局好的標的，今年年底到明年上半年，行業(yè)將迎來全面爆發(fā)。

中銀國際證券認為整車：乘用車銷量有望穩(wěn)步復蘇，車企分化加劇，推薦比亞迪、長安汽車，關(guān)注長城汽車、廣汽集團。零部件：建議布局產(chǎn)品升級、客戶拓展以及低估值修復的個股，推薦文燦股份、銀輪股份等，關(guān)注拓普集團、星宇股份、繼峰股份、騰龍股份等。

新能源：新能源汽車銷量2023年有望持續(xù)高增長，后續(xù)高增長確定性強。推薦國內(nèi)龍頭比亞迪，以及受益比亞迪、特斯拉、理想及華為產(chǎn)業(yè)鏈和新技術(shù)的銀輪股份，關(guān)注拓普集團、旭升股份、賽力斯、秦安股份等。

智能網(wǎng)聯(lián)：智能駕駛、智能座艙及智能底盤滲透率快速提升，重點關(guān)注滲透率上升及國產(chǎn)替代強的零部件供應(yīng)商，推薦伯特利、經(jīng)緯恒潤、保隆科技、均勝電子、德賽西威，關(guān)注光庭信息等。

宏觀事件

1.工信部：系統(tǒng)推進5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展

9月20日，工業(yè)和信息化部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青表示，下一步，將會同各地區(qū)、各部門，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，促進工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。一是加強政策協(xié)同落實。加緊實施十大重點行業(yè)穩(wěn)增長工作方案，推動穩(wěn)增長政策落地見效。二是加快促進需求恢復擴大。加強質(zhì)量品牌建設(shè)，推進供給端創(chuàng)新，以高質(zhì)量供給引領(lǐng)創(chuàng)造需求。引導企業(yè)因地制宜拓展國際市場，進一步挖掘出口潛力。三是加緊增強發(fā)展動能。深入實施智能制造工程，加快改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。系統(tǒng)推進5G、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開辟新領(lǐng)域新賽道，培育一批增長新引擎，打造競爭新優(yōu)勢。

2.我國城市新能源公共汽電車占比達到77%。

9月19日，由交通運輸部、公安部等五部委聯(lián)合主辦的2023年綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周在北京正式啟動。記者從活動上了解到，目前，全國共有城市公共汽電車70.3萬輛，新能源公共汽電車超過54萬輛，占比達到77%；共有54個城市開通軌道交通運營，運營里程超過9700公里；城市公共交通年客運量547億人次?；ヂ?lián)網(wǎng)租賃自行車投放超過1500萬輛，日均使用約3000萬人次。

3.商務(wù)部：將推動出臺支持汽車后市場發(fā)展等一批的政策舉措

9月21日，商務(wù)部發(fā)言人表示，商務(wù)部將會同相關(guān)部門落實前期已經(jīng)出臺的政策，包括家居、汽車、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域，確保這些政策的落地見效。此外，商務(wù)部將圍繞重點領(lǐng)域，推動出臺支持汽車后市場發(fā)展等一批政策舉措，為消費加快恢復增添動力。

4.西安發(fā)放2023年促消費穩(wěn)增長新能源汽車消費補貼 最高補貼5000元

9月21日，西安市2023年促消費穩(wěn)增長新能源汽車消費補貼發(fā)放工作實施細則公布。其中明確，發(fā)放金額與標準為對符合參與活動條件的居民個人購買新能源汽車發(fā)放一次性補貼，總額度1.5億元，先到先得，發(fā)完為止。具體標準為：購車發(fā)票金額10萬元(不含)以下的，每輛補貼1000元；購車發(fā)票金額10萬元(含)至20萬元(不含)的，每輛補貼3000元；購車發(fā)票金額在20萬元(含)以上的，每輛補貼5000元。

行業(yè)新聞

1.全國乘用車市場8月末庫存348萬臺、庫存53天

9月21日，乘聯(lián)會崔東樹發(fā)文稱，因今年春節(jié)屬本世紀最早，在預期刺激政策帶來的觀望、促銷戰(zhàn)進一步助長觀望情緒等綜合因素的影響下，3-6月零售走勢逐步走強。7-8月全國乘用車零售相對火爆，導致8月月末全國乘用車庫存微增到348萬臺，其中廠家?guī)齑?5萬臺，渠道庫存273萬臺。8月末廠家?guī)齑嬲急葞齑娴?1.6%，較去年8月提升0.6個百分點，環(huán)比上月下降0.01個百分點。

2.乘聯(lián)會：“金九銀十”效應(yīng)應(yīng)該會出現(xiàn) 自駕游成為出行移動的購車需求

9月20日，乘聯(lián)會發(fā)布最新銷量數(shù)據(jù)，9月1-17日全國乘用車市場零售80.4萬輛，同比去年同期增長10%，較上月同期增長2%，今年以來累計零售1,401.7萬輛，同比增長2%；新能源車市場零售31.3萬輛，同比去年同期增長29%，較上月同期增長8%，今年以來累計零售475.6萬輛，同比增長36%。

3.乘聯(lián)會崔東樹：8月新能源商用車滲透率12.9% 同比上升4個百分點

9月19日，乘聯(lián)會崔東樹發(fā)文稱，今年1-8月商用車國內(nèi)銷量因低基數(shù)實現(xiàn)188萬臺，同比增長3%，其中8月商用車銷量24萬臺，出現(xiàn)17%負增長。今年1-8月，新能源商用車在商用車滲透率8.4%，相對于去年實現(xiàn)了較好的增長。8月新能源滲透率達到12.9%，相對于去年的8.9%上升4個百分點，表現(xiàn)相對較強。

4.美國汽車工人聯(lián)合會主席：工會或?qū)⒃?月22日擴大罷工范圍

9月19日，美國汽車工人聯(lián)合會通過社交媒體平臺發(fā)布一段視頻，該組織主席肖恩·費恩在視頻中表示，在美國東部時間(9月)22日12時之前，如果薪酬協(xié)議談判仍未取得“重大進展”，工會將在更多美國汽車工廠發(fā)起罷工。

公司動態(tài)

1.蔚來首款自研芯片激光雷達主控芯片“楊戩”10月量產(chǎn)

9月21日，蔚來宣布首款自研芯片——激光雷達主控芯片“楊戩”將于10月量產(chǎn)。“楊戩”芯片是蔚來智能硬件團隊發(fā)布的第一顆自研芯片，8核64位處理器，并加配8通道9bit的ADC，采樣率高達1GHz，可高效捕獲激光雷達傳感器的原始數(shù)據(jù)，還將為激光雷達降低50%的功耗。同時，通過對點云處理延遲的優(yōu)化，“楊戩”芯片實現(xiàn)了更快的功能響應(yīng)，每秒點云處理能力達到8m point，并可同時接收原始數(shù)據(jù)和點云數(shù)據(jù)，為整個系統(tǒng)提供更好的數(shù)據(jù)閉環(huán)迭代。

2.比亞迪王傳福：全球產(chǎn)業(yè)鏈要持續(xù)地加強合作 實現(xiàn)優(yōu)勢互補和共贏發(fā)展

9月20日，在2023世界制造業(yè)大會上，比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，全球產(chǎn)業(yè)鏈要持續(xù)地加強合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和共贏發(fā)展，以更好滿足當?shù)叵M者的需求，“未來，新能源汽車市場很大，行業(yè)規(guī)模也很大，汽車是全球最大的產(chǎn)業(yè)，任何一家企業(yè)都不可能做到每個環(huán)節(jié)、每個階段、每項技術(shù)都完美，這就需要通過上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作來取長補短。一個開放、透明、包容的多邊貿(mào)易體系，會讓全球跨國公司形成更緊密的商業(yè)交流合作，一起來應(yīng)對挑戰(zhàn)，共享機遇。”

3.26.39萬-35.99萬元 2024款小鵬G9上市

9月19日，2024款小鵬G9正式上市，全系共5款配置車型，售價26.39萬-35.99萬元，并將實現(xiàn)上市即交付。新款G9標配扶搖架構(gòu)，進一步強化了“智能、性能、電能”三能技術(shù)優(yōu)勢。2024款小鵬G9搭載XNGP 智能輔助駕駛系統(tǒng)，具備國內(nèi)首個且唯一的XNet深度視覺感知系統(tǒng)，可實現(xiàn)落地無圖、全場景、點到點的智駕功能。

4.小馬智行獲準在京開展車內(nèi)無人出行服務(wù)商業(yè)化試點

小馬智行近日獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)首批乘用車“車內(nèi)無人、車外遠程”出行服務(wù)商業(yè)化試點通知書，獲準在北京亦莊開啟車內(nèi)無人自動駕駛出行服務(wù)(Robotaxi)收費。

二級市場

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車銷量

原材料價格

1.鋰化合物現(xiàn)貨價格

2.正極材料價格

3. 電解液價格

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