證券之星光伏行業(yè)周報:中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)硅料供應基本持平上月，價格持續(xù)上漲。國信證券最新觀點指出，預計2023/2024/2025年全球光伏新增預期350/450/550GW，同比+40%/29%/22%。宏觀方面，國家能源局發(fā)布關于進一步加強電力市場管理委員會規(guī)范運作的指導意見。山西省發(fā)布通知指出，到2025年，全省分布式可再生能源電力裝機總規(guī)模達到1000萬千瓦左右。企業(yè)方面，隆基綠能半年報顯示，上半年實現(xiàn)營收646.52億元，歸母凈利潤91.78億元。晶澳科技擬投資建設越南年產(chǎn)5GW高效電池項目，預計投資額27.15億元。

供應基本持平上月，硅料價格持續(xù)上漲

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)N型硅料價格區(qū)間在9-9.5萬元/噸，成交均價為9.13萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.47%，單晶致密料區(qū)間在7.4-8.4萬元/噸，成交均價為7.92，周環(huán)比漲幅為5.46%。

本周硅料市場價格再度上漲，再次出現(xiàn)P型漲幅超過N型，其中N型硅料的成交價格多在均價9.13附近，P型成交價較為分散。原因如下：第一，本周是長單集中簽訂期，簽單量大，新簽單企業(yè)多。本周有新訂單的企業(yè)數(shù)量為9家，部分企業(yè)已經(jīng)完成9月份的半數(shù)訂單，少數(shù)企業(yè)仍處在報價洽談階段，市場較為活躍。大量P型硅料簽單，推動P型硅料持續(xù)上漲。第二，近期下游拉晶企業(yè)維持滿負荷生產(chǎn)，采購、囤貨硅料意愿較為顯著。加之25日某大廠公布硅片價格漲幅達15.36%，硅片提價將成本上漲傳導到下游，并進一步支撐硅料價格上漲。第三，雖然部分企業(yè)結(jié)束了限電影響，但產(chǎn)能恢復還需要時間，一定程度上影響未來硅料供應，加劇市場對硅料供應緊張情緒。

截止本周，國內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)合計15家(包含新建投產(chǎn)企業(yè)一家)，其中1家停產(chǎn)技改，預計9月末恢復少量產(chǎn)出。8月份多晶硅產(chǎn)量合計約11.64萬噸，環(huán)比增加0.69%。1-8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計88.37萬噸，同比增長91.69%。預計9月多晶硅產(chǎn)量可達13.54萬噸，環(huán)比增幅在16%左右。短期內(nèi)，包括準東新特、新疆晶諾、鄂爾多斯等企業(yè)有增量釋放的投產(chǎn)產(chǎn)能，寶豐、合盛、上機、東立等新增投產(chǎn)企業(yè)有望有少量供應投放。預期10月份多晶硅產(chǎn)量15萬噸，增幅約10%。新增產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，有望在10月份逐步改善市場供需。綜上，短期內(nèi)硅料市場供需仍將保持不平衡狀態(tài)，硅料價格仍將持續(xù)微漲，預計10月份硅料供應會有所好轉(zhuǎn)。

機構觀點

國信證券最新觀點指出，把握新技術變革中的結(jié)構性成長機會。

行業(yè)需求：新增裝機容量持續(xù)增長、技術快速迭代、硅料價格回落帶動設備需求增長

長期看，全球能源結(jié)構轉(zhuǎn)型帶動光伏裝機容量持續(xù)增長,帶動設備需求增長。綜合TrendForce、PV-InfoLink等預測，預計2023/2024/2025年全球光伏新增預期350/450/550GW，同比+40%/29%/22%；

中短期看，硅料價格回落帶動裝機成本下降，釋放下游組件需求，進一步刺激設備需求增長；當前光伏技術處于P型向N型轉(zhuǎn)變時期，新技術快速迭代，帶動設備更新需求。

光伏設備：呈現(xiàn)高度集中競爭格局，具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭充分受益

設備空間：2023年光伏硅片/電池/組件設備空間分別為263/616/220億元,2023-2025年預計硅片設備空間有所下降，電池片、組件設備空間保持小幅上升。

競爭格局：行業(yè)前三公司占據(jù)整個市場80%的市場份額，其中龍一占據(jù)市場份額超過50%，呈現(xiàn)高集中度格局。

先發(fā)優(yōu)勢明顯：光伏行業(yè)技術迭代較快，下游硅片、電池片廠商進行技術更新時優(yōu)先選擇與設備端龍頭共同研發(fā)，進而形成強者恒強的特點，因此光伏設備行業(yè)具有明顯的“先發(fā)優(yōu)勢”。

核心關注：新技術迭代帶來的增量需求

光伏處于從P型向N型轉(zhuǎn)換的大技術變革環(huán)節(jié)，短期TOPCon是承接PERC的擴產(chǎn)主力；中期HJT隨著降本，有望持續(xù)放量；長期鈣鈦礦研究持續(xù)取得突破。光伏設備是一代技術、一代設備，光伏技術持續(xù)迭代帶動設備需求持續(xù)增長，當前重點關注技術迭代帶來增量需求。

投資建議：關注具備結(jié)構性成長機會的細分環(huán)節(jié)設備龍頭

按所處環(huán)節(jié)建議關注：硅片：晶盛機電、漢鐘精機、美暢股份；電池片：捷佳偉創(chuàng)、帝爾激光；組件：奧特維、京山輕機。

在所有環(huán)節(jié)中，重點關注所在環(huán)節(jié)技術迭代快、具備向半導體領域拓展的標的：捷佳偉創(chuàng)、奧特維、漢鐘精機。

宏觀事件

1、國家能源局：進一步加強電力市場管理委員會規(guī)范運作

8月25日，國家能源局發(fā)布關于進一步加強電力市場管理委員會規(guī)范運作的指導意見。其中提到，組建電力市場管理委員會是電力交易機構實現(xiàn)獨立規(guī)范運行的重要保障措施。電力市場管理委員會是獨立于電力交易機構的自治性議事協(xié)調(diào)機制，履行建立健全市場成員行為自律職責，與運營機構市場監(jiān)測、監(jiān)管機構專業(yè)監(jiān)管共同構建電力市場運行“三道防線”。隨著電力市場建設步伐日益加快，主體類別、市場規(guī)則、交易品種呈現(xiàn)多樣化態(tài)勢，進一步加強電力市場管理委員會規(guī)范運作，有利于促進電力市場健康有序發(fā)展，切實維護市場成員合法權益。

2、江蘇：研究海上“能源島”建設可行性 探索海上風電、光伏發(fā)電融合發(fā)展

8月29日，江蘇省人民政府印發(fā)《江蘇省海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》，方案提出，在海洋電力業(yè)方面，全力推進近海海上風電規(guī)?；l(fā)展，穩(wěn)妥推進深遠海風電試點應用，研究多種能源資源集成的海上“能源島”建設可行性，探索海上風電、光伏發(fā)電融合發(fā)展。突破超長風電葉片、高強度齒輪箱等關鍵部件研發(fā)制造能力，增強運維能力建設。推進高效電池片、大尺寸組件等關鍵零部件研發(fā)制造，推動沿海光伏產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。積極探索海上風電制氫、太陽能海水制氫、深遠海碳封存等前沿技術，打造海洋可再生能源利用高地，支持鹽城、南通、連云港沿海的新能源等產(chǎn)業(yè)，積極參與國家先進制造業(yè)集群競賽。先期以沿海LNG接收站液態(tài)交易為試點，逐步開展江蘇省天然氣交易中心建設研究。規(guī)劃建設連云港徐圩新區(qū)、鹽城濱海港、南通通州灣綜合能源基地，加快建設我省2021年海上風電競爭性配置項目。

3、山西：到2025年分布式可再生能源電力裝機達到1000萬千瓦左右

日前，山西省人民政府關于印發(fā)山西省推進分布式可再生能源發(fā)展三年行動計劃(2023—2025年)的通知，通知指出，到2025年，全省分布式可再生能源電力裝機總規(guī)模達到1000萬千瓦左右，分布式可再生能源發(fā)電量較2022年實現(xiàn)翻番，分布式可再生能源利用率保持在合理水平，各類應用場景“百花齊放”，試點示范項目建成達效。

到2025年，利用各類農(nóng)業(yè)大棚、養(yǎng)殖大棚等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施建設100個以上“光伏+”項目，新增發(fā)電裝機50萬千瓦左右。利用各類交通設施沿線、服務區(qū)等建設交通廊道分布式光伏項目，新增發(fā)電裝機150萬千瓦左右。公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率達到50%，新增發(fā)電裝機100萬千瓦左右。利用各類屋頂建設26個以上整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點項目，新增發(fā)電裝機100萬千瓦左右。

4、山東：建設魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地 到2025年新能源和可再生能源裝機1億千瓦

8月28日，山東省人民政府辦公廳關于印發(fā)山東省擴大內(nèi)需三年行動計劃(2023-2025年)的通知，通知指出，加快打造山東半島海上風電基地，建設“環(huán)渤海”和“沿黃海”海上光伏基地，研究探索“風光同場”海上清潔能源開發(fā)模式。積極安全有序推進海陽、榮成、招遠等核電廠址開發(fā)建設，建成榮成高溫氣冷堆示范工程、國和一號示范工程，推進海陽核電二期工程建設，深化榮成石島灣擴建一期工程、招遠核電一期工程等項目有關工作，推動三代及以上自主先進核電堆型規(guī)?；l(fā)展。打造魯北鹽堿灘涂地風光儲輸一體化基地，構建黃河下游綠色能源帶。建設魯西南采煤沉陷區(qū)“光伏+”基地，統(tǒng)籌推進采煤塌陷地治理與新能源開發(fā)。到2025年，新能源和可再生能源裝機達到1億千瓦。

5、鈣鈦礦入選！工信部、 國資委聯(lián)合印發(fā)第一批前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點發(fā)展指導目錄

8月28日，工業(yè)和信息化部、國務院國資委關于印發(fā)前沿材料產(chǎn)業(yè)化重點發(fā)展指導目錄(第一批)的通知，在新一代信息技術新能源精密光學等潛在應用領域中，鈣鐵礦材料入選，性能特點：具有鈣鐵礦結(jié)構和光電特性的一類材料，包括 新有機金屬鹵化物鈣鐵礦光伏材料、全無機鹵化物鈣鐵礦量子點、鹵化物鈣鐵礦單晶等。

行業(yè)新聞

1、浙江海寧：“十四五”推廣建筑一體化光伏系統(tǒng) 新建民用建筑安裝比例60%以上

近日，海寧市人民政府關于印發(fā)海寧市“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案的通知，通知指出，推動屋頂分布式光伏發(fā)電整縣域試點工作，因地制宜建設集中式光伏發(fā)電項目。到2025年，光伏并網(wǎng)總裝機容量達到180萬千瓦以上，建成1萬戶居民住房屋頂光伏項目。鼓勵建設高星級綠色建筑，推廣裝配式建造方式。穩(wěn)步推進既有建筑節(jié)能改造。推廣建筑一體化光伏發(fā)電系統(tǒng)，新建民用建筑安裝比例達到60%以上。

2、廣東汕尾市：到2030年風電、光伏和生物質(zhì)裝機達到10GW以上

近日，汕尾市人民政府關于印發(fā)汕尾市碳達峰實施方案的通知，通知指出，原文如下：大力發(fā)展清潔能源。大力發(fā)展清潔能源，促進能源供應多元化清潔化。大力發(fā)展海上風電，集約化利用海域資源，“十四五”期間海上風電規(guī)模化開發(fā)模式將成為重點開發(fā)方向，重點推進省管海域海上風電項目，裝機容量580萬千瓦。按照以資源定規(guī)劃、本地電網(wǎng)就近消納為原則，因地制宜有序發(fā)展光伏發(fā)電，推廣太陽能多元利用。加快能源先進技術研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化步伐，培育儲能、氫能等新業(yè)態(tài)模式，打造全省重要的清潔能源基地。到2030年，風電、光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電裝機容量達到1000萬千瓦以上。

3、重慶合川區(qū)：到2025年新建公共機構建筑、廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%

近日，重慶市合川區(qū)人民政府發(fā)布關于印發(fā)《合川區(qū)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案》(以下簡稱《方案》)的通知。

《方案》指出，全面推進裝配式建筑發(fā)展，以三匯鎮(zhèn)、雙槐鎮(zhèn)等為重點區(qū)域，加快構建裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，加大綠色建材應用推廣，打造現(xiàn)代新型綠色建材和裝配式建筑供應基地。因地制宜依托公共建筑、工業(yè)廠房等發(fā)展分布式太陽能光伏發(fā)電和江水源熱泵集中供熱供冷，促進可再生能源建筑規(guī)?；瘧谩＜訌娂扔薪ㄖ?jié)能綠色改造，提高用能效率。到2025年，裝配式建筑占新建建筑比例達到30%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%，綠色建材在新建建筑中的應用比例達到70%。

4、廣東廣州花都區(qū)：到2030年新能源產(chǎn)值超1000億 可再生能源裝機超2000MW

8月24日，廣州市花都區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)推進新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2023—2030年)的通知，圍繞推動新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聚焦龍頭企業(yè)培育和重大項目引進，重點發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)、光伏組件制造產(chǎn)業(yè)、新型儲能產(chǎn)業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)等領域，快速壯大新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模，完善新能源產(chǎn)業(yè)鏈條，推進高端補鏈、終端延鏈、整體強鏈，不斷提升創(chuàng)新力和綜合競爭力，使新能源產(chǎn)業(yè)成為我區(qū)新的支柱產(chǎn)業(yè)。到2025年，全區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超500億元，新型儲能裝機容量超3萬千瓦，可再生能源發(fā)電裝機容量超500兆瓦。到2030年，全區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超1000億元，新型儲能裝機容量超10萬千瓦，可再生能源發(fā)電裝機容量超2000兆瓦。

公司動態(tài)

1、隆基綠能2023年上半年營收超646億

8月30日，隆基綠能2023年上半年業(yè)績發(fā)布，公司實現(xiàn)營業(yè)收入646.52億元，同比增長28.36%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤91.78億元，同比增長41.63%，其中歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤90.60億元，同比增長41.46%;綜合毛利率19.08%，加權平均凈資產(chǎn)收益率為13.69%。2023年上半年，公司凈利潤增幅遠超營收增幅，二季度凈利潤超55億元，為單季歷史最佳，表現(xiàn)出較強的市場競爭力。

2、晶澳科技：擬27.15億元投建越南年產(chǎn)5GW高效電池項目

8月31日，晶澳科技發(fā)布關于投資建設公司一體化產(chǎn)能的公告，公告擬投資建設越南年產(chǎn)5GW高效電池項目，預計投資額27.15億元，項目建設周期預計 10個月。

公告表示，越南年產(chǎn)5GW高效電池項目使用行業(yè)領先的電池技術，投產(chǎn)后能夠有效提高高效 產(chǎn)品的產(chǎn)能，滿足海外市場對高效產(chǎn)品的需求，不斷提高市場份額和一體化盈利能力，符合公司一體化產(chǎn)能規(guī)劃需求和全球化的戰(zhàn)略布局。

3、奧特維中標天合光能18.90億元單晶爐采購項目

8月31日晚，奧特維發(fā)布公告稱，公司控股子公司無錫松瓷機電有限公司(以下 簡稱“松瓷機電”)已取得天合光能(青海)晶硅有限公司單晶爐 采購項目的中標通知書，尚未與招標人簽訂正式合同，合同簽訂 及合同條款尚存在不確定性。

公告顯示，因松瓷機電商品平 均驗收周期為 6 個月左右，受本項目具體交貨批次及驗收時間的 影響，合同履行對 2023 年業(yè)績影響存在不確定性，將對公司 2024 年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

4、斥資3.5億美元！又一中企擬在越南投建光伏電池組件工廠

近日，博威集團與越南橡膠城市發(fā)展和工業(yè)園股份公司(Rubber Urban Development and Industrial Park JSC)簽署了一份位于越南北部Hai Duong省Cong Hoa工業(yè)園區(qū)的土地租賃協(xié)議，該協(xié)議的簽訂將為由博威集團牽頭的新能源項目鋪平道路。

據(jù)悉，博威集團計劃在越南投資3.5億美元用于建設一處先進的太陽能生產(chǎn)廠，重點生產(chǎn)光伏電池、光伏組件以及高級合金帶材，該工廠將于2024年開始運營。

5、華銀電力：擬投資多個風光新能源項目

8月31日，華銀電力發(fā)布公告，擬投資建設大唐華銀株洲2×100萬千瓦擴能升級改造項目，項目預計總投資為86.34億元；擬投資建設大唐華銀漣源石漠化區(qū)光伏發(fā)電二期項目，項目預計總投資為12.9億元；擬投資建設大唐華銀桂陽縣團結(jié)風電場項目，項目預計總投資為6.4億元；擬投資建設大唐華銀冷水江市采煤塌陷區(qū)光伏項目，項目預計總投資為5.16億元。

二級市場

關鍵指標

行業(yè)估值

毛利凈利

ROE與ROA

個股漲幅

產(chǎn)業(yè)鏈價格

硅料價格

八月收官，硅料環(huán)節(jié)新訂單陸續(xù)簽訂中，同時也仍有前期已簽的、正在執(zhí)行的訂單。普通致密塊料的新簽單價格方面的漲幅仍然劇烈且明顯，雖然個別一線企業(yè)尚未公開新報價，但是也已經(jīng)有包括一線和二線企業(yè)的新價格范圍在每公斤83-89元，在此范圍內(nèi)的成交價格也較為密集，環(huán)比漲幅6.7%左右，幅度較為明顯。

針對仍在執(zhí)行的前期訂單，部分訂單存在調(diào)價機制，或涉及價格更改和調(diào)漲；但是也有部分執(zhí)行訂單因硅料廠家發(fā)貨排期推遲和頻次不理想等原因?qū)е卵舆t和未執(zhí)行完畢，價格或可依照之前水平執(zhí)行。由于七八月硅料環(huán)節(jié)整體產(chǎn)量低于預期范圍，新產(chǎn)能投產(chǎn)和爬坡進度也不甚理想，以及廠家調(diào)整產(chǎn)出比例等綜合原因，硅料環(huán)節(jié)目前供應整體趨緊的局面未有改善，針對九月新訂單的談判和簽單積極性持續(xù)高漲。

適用于N型拉晶生產(chǎn)用料及相關分類的硅料價格，報價水平已經(jīng)整體抬漲至每公斤89-96元范圍，主要為生產(chǎn)企業(yè)報價，若考慮貿(mào)易相關環(huán)節(jié)報價，或可高于該范圍。

硅片價格

時至月末，回顧本月硅片環(huán)節(jié)持續(xù)受到NP型間的錯配影響，價格應聲上行，盡管上游硅料價格仍在回彈，硅片廠家盈利空間仍得到修復與好轉(zhuǎn)。

本周整體成交價格維穩(wěn)，在P型部分，M10,G12尺寸主流成交價格來到每片3.33-3.35元人民幣與每片4.35元人民幣左右，G12尺寸價格廠家仍然持續(xù)交涉博弈。在N型部分，130µm厚度下，M10,G12主流價格落在每片3.47與4.47元人民幣的價格。不分N/P型，硅片環(huán)節(jié)G12尺寸維持性價比優(yōu)勢。

當前廠家更多關注在9月份下游的供需變化，若電池片排產(chǎn)維持高檔，并N型產(chǎn)能投放節(jié)奏加快，以N型為首的硅片供應仍將不富裕，硅片價格或?qū)⒌玫街卧倮m(xù)上行。

電池片價格

當前電池環(huán)節(jié)處境相對被動，盡管在近月盈利空間大幅提升，當前夾在上游硅料硅片的漲勢與組件薄弱的漲價接受度中，在艱難醞釀漲勢下，利潤水位開始出現(xiàn)下滑。

月末整體電池片價格依然維穩(wěn)，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價格紛紛落在每瓦0.75元與0.73元人民幣左右。在N型電池片部分，本周TOPCon(M10)電池片價格維持落在每瓦0.79-0.81元人民幣左右。觀察N/P型電池片價差維持每瓦5-6分錢人民幣左右。而HJT(G12)電池片外賣廠家稀少，價格落在每瓦0.85元人民幣不等。

9月預期電池廠家排產(chǎn)仍將維持高檔，同時N型電池片仍持續(xù)爬坡增量，對應電池采購需求起量與否仍須關注組件廠家排產(chǎn)變化，在當前較高的電池片售價上，二三線組件廠家采購量出現(xiàn)下修與觀望，一線組件廠家排產(chǎn)規(guī)模將是后續(xù)電池片價格走勢的觀測重心。

組件價格

本周組件價格持穩(wěn)，平均價格僵持在每瓦1.21-1.25之間水平。其中集中項目價格平均約在每瓦1.23-1.25元，然低點部分已有低于每瓦1.2元的交付，前期訂單交付約在每瓦1.3-1.35元的水平。

分布式項目平均價格穩(wěn)定每瓦1.2-1.23元的水平，低點價格徘徊在每瓦1.15-1.18元附近。高點約每瓦1.28元左右。

行業(yè)討論熱點仍是在漲價議題上，從8月開始醞釀的漲價動能仍較不足，近期輔材料價格上揚，更加加重組件廠家壓力，廠家報價仍有上調(diào)1-2分人民幣的趨勢，然而組件遠期價格讓價，一線低價競爭訂單，每瓦1.2元以下不是少數(shù)，業(yè)主接受度有限，目前觀察9月漲價有限、大機率價格持平為主。

N型價格本周穩(wěn)定，Topcon組件執(zhí)行價格約每瓦1.25-1.38元之間。海外價格與PERC溢價約1美分左右，價格約每瓦0.17-0.22元美金。HJT組件價格平穩(wěn)在每瓦1.5-1.6元之間，但現(xiàn)貨庫存價格約有每瓦1.45元左右的價格。海外價格約每瓦0.195-0.2元美金。

本周中國出口執(zhí)行價格約每瓦0.16-0.18元美金(FOB)，亞太地區(qū)執(zhí)行價格約0.16-0.17元美金。印度受中國及東南亞輸入組件價格影響，本地組件平均價格約每瓦0.25-0.26元美金。歐洲價格仍有下降，近期現(xiàn)貨價格約在每瓦0.15-0.165歐元，黑背版約溢價2-2.5歐分，部分廠家持續(xù)出清庫存。美國價格地面型項目因期貨性質(zhì)，前期談單價格穩(wěn)定，分布式項目受需求影響價格波動較混亂，當前價格落差區(qū)間較大0.3-0.42DDP之間水平。

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