（原標(biāo)題：小貸行業(yè)洗牌開(kāi)啟 “增資”與“退場(chǎng)”并存）

小貸公司數(shù)量回到了11年前的規(guī)模，但貸款余額卻翻了兩到三倍。

2020年以前，小貸公司的數(shù)量和貸款規(guī)模一直保持著同頻共振，尤其是在2015年以前，兩者均保持著高速增長(zhǎng)。2020年轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái)，小貸公司數(shù)量順勢(shì)下滑，但規(guī)模卻畫(huà)出一道上揚(yáng)的曲線。

這意味著，小貸行業(yè)市場(chǎng)依舊在不斷擴(kuò)張，但身處其中的玩家卻經(jīng)歷著深度洗牌。

近年，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)小額貸款公司加強(qiáng)監(jiān)督管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的大環(huán)境下，小額貸款公司不合規(guī)者快速退市，行業(yè)集中化發(fā)展開(kāi)始起步。

中國(guó)人民銀行7月25日發(fā)布的2023年二季度小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，至2023年6月底，全國(guó)共有5688家小額貸款公司，同比減少7.51%；貸款余額8270.21億元，同比減少11.94%；從業(yè)人員數(shù)為52224人，實(shí)收資本7422.33億元。

小貸公司數(shù)量減少的背后，是監(jiān)管日嚴(yán)的現(xiàn)狀下，多向江蘇、廣東、重慶等地集中。最新數(shù)據(jù)顯示，江蘇、廣東、河北是擁有小貸公司數(shù)量最多的前三名省份，分別為578家、399家、369家。在貸款余額方面，“小貸之都”重慶市為1588.74億元，遙遙領(lǐng)先。

小貸公司向江蘇、廣東、重慶等地集中

除了整體的規(guī)模變動(dòng)外，各省份的規(guī)模變動(dòng)也值得玩味。

此次央行披露的數(shù)據(jù)顯示，廣東省和重慶市是兩個(gè)僅有的貸款余額在千億以上的省份，貸款余額分別為1161.15億元和1588.74億元。但他們的小貸公司數(shù)量卻均不在第一位，廣東省以399家小貸公司位列第二，僅次于江蘇省的578家；重慶市的貸款余額雖為第一，但小貸公司卻僅有235家，“小貸之都”名副其實(shí)。京東、美團(tuán)、度小滿、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)小貸均在重慶。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近些年廣州網(wǎng)絡(luò)小貸發(fā)展勢(shì)頭迅猛，直逼重慶。根據(jù)廣州市地方金融監(jiān)督管理局7月24日公布的最新廣州轄區(qū)小額貸款公司名錄，廣州市共有112家小貸公司，其中38家為可以在全國(guó)范圍展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)小貸公司。而據(jù)重慶市金融監(jiān)管局相關(guān)信息，截至6月30日，重慶市共有241家小額貸款公司，其中，有43家開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)。相比于互聯(lián)網(wǎng)巨頭在重慶集中，廣州網(wǎng)絡(luò)小貸公司則涵蓋了眾多途牛、同城等旅游巨頭和萬(wàn)達(dá)、保利、綠地等地產(chǎn)巨頭。

廣州市培育小貸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展由來(lái)已久。2020年5月，廣州市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布全國(guó)首個(gè)小貸行業(yè)地方發(fā)展計(jì)劃《廣州市創(chuàng)建全國(guó)小貸行業(yè)標(biāo)桿城市三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》，明確提出要發(fā)現(xiàn)、識(shí)別優(yōu)質(zhì)小貸，培育行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)。并肯定廣州金融界是全國(guó)小貸公司最集中區(qū)域，吸引近10家世界500強(qiáng)企業(yè)、超過(guò)20家中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)發(fā)起設(shè)立小貸公司。

目前，小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的是江蘇省，其貸款余額僅次于廣東和重慶，為755.64億元。江蘇省的小貸行業(yè)同樣起步較早，從2007年開(kāi)始農(nóng)貸試點(diǎn)，隨后在2010年開(kāi)始試點(diǎn)科技小貸公司，2015年開(kāi)始試點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)小貸。江蘇省最早于2007年制定的《省政府辦公廳關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村小額貸款組織試點(diǎn)工作的意見(jiàn)（試行）》，已經(jīng)明確農(nóng)村小額貸款組織的哪些行為，會(huì)面臨停止試點(diǎn)處罰措施。

江蘇省在2014年發(fā)布《關(guān)于建立江蘇省小額貸款公司市場(chǎng)退出機(jī)制的通知》，進(jìn)一步提升行業(yè)規(guī)范性，如明確具體指明“資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重惡化，現(xiàn)場(chǎng)檢查當(dāng)日前連續(xù)3個(gè)月不良貸款率超過(guò)50%，且公司無(wú)能力或不愿意充實(shí)資本金”的應(yīng)當(dāng)退市。

此外，江蘇省2015年啟動(dòng)了小貸公司登陸“新三板”的進(jìn)程，但從目前來(lái)看，“新三板”上市并未帶來(lái)機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)久發(fā)展。2015年底，江蘇省小額貸款公司“新三板”掛牌數(shù)居全國(guó)第一，共有19家小貸公司掛牌“新三板”。但據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局最新數(shù)據(jù)，截至5月底，江蘇掛牌的新三板公司中僅剩4家小貸公司。

可以看出，小貸公司發(fā)展至今仍面臨諸多問(wèn)題。江蘇省小額貸款公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《江蘇省小額貸款公司行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，不少小貸公司面臨公司治理不規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控能力不完善、商業(yè)模式不成熟等問(wèn)題，外部則又有行業(yè)政策滯后性、對(duì)外融資困難等客觀情況存在。

“退場(chǎng)”與“增資”并存

2015年開(kāi)始，大量小貸機(jī)構(gòu)或主動(dòng)或被動(dòng)開(kāi)始退場(chǎng)。

從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年，小貸公司數(shù)量在達(dá)到峰值8910家后，開(kāi)始逐年下降。2017年，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室曾下發(fā)文件，要求各級(jí)小額貸款公司監(jiān)管部門一律不得新批設(shè)網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)）小額貸款公司，新的增量由此暫停。

也有不少地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，集中清理經(jīng)營(yíng)異常、失聯(lián)空殼的小貸公司，或暫停試點(diǎn)或業(yè)務(wù)資格。

去年3月，天津市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)披露了《關(guān)于取消16家“空殼”小額貸款公司經(jīng)營(yíng)資格的公告》；6月和9月，內(nèi)蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局分別取消了6家和12家小貸公司經(jīng)營(yíng)資格；10月初，河南省地方金融監(jiān)督管理局接連取消8家小貸公司的試點(diǎn)資格；11月，湖北省地方金融監(jiān)督管理局?jǐn)M注銷轄區(qū)內(nèi)43家小額貸款公司經(jīng)營(yíng)資格，原因是其長(zhǎng)期“失聯(lián)”“空殼”，不具備正常的經(jīng)營(yíng)能力，符合依法注銷情形；12月8日，河南省地方金融監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，決定取消偃師市恒順通小額貸款有限公司等8家公司試點(diǎn)資格。

今年1月，廣西壯族自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于取消部分小額貸款公司經(jīng)營(yíng)資格的公告》，取消了轄區(qū)內(nèi)75家小貸機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)資格，這是廣西金融監(jiān)管局首次對(duì)轄區(qū)內(nèi)的小貸公司進(jìn)行年檢排查。同月，安徽、江蘇兩省地方金融監(jiān)督管理局接連披露了取消共計(jì)22家小額貸款公司試點(diǎn)資格的名單。

值得注意的是，近年，大量不符合資質(zhì)的機(jī)構(gòu)被清出市場(chǎng)的同時(shí)，有多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，如攜程、京東整合網(wǎng)絡(luò)小貸牌照及業(yè)務(wù)，留下一張全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。并接連增資，達(dá)到監(jiān)管部門對(duì)全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)系小貸機(jī)構(gòu)跨省經(jīng)營(yíng)設(shè)置的注冊(cè)資本門檻。

小貸公司的注冊(cè)資本有10億元和50億元兩個(gè)門檻，一個(gè)是入行門檻，一個(gè)是全國(guó)展業(yè)門檻。具體來(lái)說(shuō)，2020年11月，銀保監(jiān)會(huì)、央行下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》規(guī)定，小額貸款公司經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)主要在注冊(cè)地所屬省級(jí)行政區(qū)域內(nèi)開(kāi)展，其注冊(cè)資本不低于10億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本；未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，小額貸款公司不得跨省級(jí)行政區(qū)域開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)；跨省級(jí)行政區(qū)域經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)的小額貸款公司注冊(cè)資本不低于50億元，且為一次性實(shí)繳貨幣資本。

字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、京東、美團(tuán)、蘇寧、百度等多家互聯(lián)網(wǎng)公司旗下網(wǎng)絡(luò)小貸公司，在達(dá)到“跨省展業(yè)50億元注冊(cè)資本門檻”后，選擇進(jìn)一步增資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，有9家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司注冊(cè)資本已經(jīng)超過(guò)50億元。

注冊(cè)資本最多的為螞蟻小微小貸，注冊(cè)資本達(dá)120億元；騰訊財(cái)付通小貸注冊(cè)資本105.26億元，字節(jié)旗下的深圳中融小貸注冊(cè)資本90億元，南寧金通小貸注冊(cè)資本89.89億元，京東旗下的京東盛際小貸注冊(cè)資本80億元，美團(tuán)旗下的美團(tuán)三快小貸注冊(cè)資本75億元，度小滿小貸注冊(cè)資本74億元，蘇寧旗下的星雨小貸注冊(cè)資本60億元，隆攜小貸注冊(cè)資本金50億元。

小貸行業(yè)經(jīng)歷大浪淘沙的洗牌后，行業(yè)規(guī)范也在逐步落實(shí)，多地下發(fā)行業(yè)規(guī)范文件，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。

例如，1月31日，河北省小額貸款協(xié)會(huì)公眾號(hào)公布《河北省小額貸款行業(yè)自律公約》。公約指出不得采取降低貸款條件等不正當(dāng)手段發(fā)放貸款。決不允許發(fā)放涉黑、吸毒、賭博等違法行為的貸款，決不允許發(fā)放不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的貸款。

重慶市地方金融監(jiān)督管理局2023年7月發(fā)布的全國(guó)首個(gè)地方小貸消費(fèi)者保護(hù)規(guī)定征求意見(jiàn)稿《重慶市小額貸款公司消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引（征求意見(jiàn)稿）》，指出不得過(guò)度營(yíng)銷，不與有暴力催收記錄機(jī)構(gòu)合作。

（編輯：肖琦）

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