（原標(biāo)題：重磅！關(guān)鍵技術(shù)正式商用，這個(gè)熱門賽道規(guī)模位居全球第二，機(jī)構(gòu)關(guān)注概念股名單出爐）

首條400G全光省際骨干網(wǎng)正式商用。

央視新聞報(bào)道，“東數(shù)西算”國(guó)家工程關(guān)鍵技術(shù)——首條400G全光省際骨干網(wǎng)日前正式商用，這種由中國(guó)移動(dòng)自主研發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)將大幅提升“東數(shù)西算”八大樞紐間的數(shù)據(jù)傳輸效率。

400G全光省際骨干網(wǎng)是一種超高速光纖通信傳輸技術(shù)，承擔(dān)著連接國(guó)家數(shù)據(jù)中心樞紐的作用，是“東數(shù)西算”的大動(dòng)脈也是算力數(shù)據(jù)流通的“超級(jí)運(yùn)輸系統(tǒng)”。相比上一代干線網(wǎng)絡(luò)，這種技術(shù)的傳輸帶寬提升了4倍、網(wǎng)絡(luò)容量超過30PB(1P=1024*1024G)、樞紐間時(shí)延不到20毫秒。

去年年末，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門聯(lián)合印發(fā)《深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見》。意見中提出，目標(biāo)到2025年，普惠易用、綠色安全的綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型，東西部算力協(xié)同調(diào)度機(jī)制逐步完善，通用算力、智能算力、超級(jí)算力等多元算力加速集聚，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū)各類新增算力占全國(guó)新增算力的60%以上，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力資源使用率顯著超過全國(guó)平均水平。1ms時(shí)延城市算力網(wǎng)、5ms時(shí)延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時(shí)延跨國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實(shí)現(xiàn)。

我國(guó)算力規(guī)模位居全球第二

近年來(lái)，在多項(xiàng)政策支持下，我國(guó)算力規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)工業(yè)部數(shù)據(jù)，截至去年8月，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到每秒1.97萬(wàn)億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，位居全球第二；圍繞算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)130條干線光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。目前，我國(guó)算力產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類產(chǎn)品產(chǎn)量全球第一。

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，AI浪潮下，國(guó)內(nèi)算力需求廣闊，隨著2024年ToB/C大模型應(yīng)用加速落地，海外Sora、Claude3等多模態(tài)大模型的密集發(fā)布再次讓市場(chǎng)看到了AI模型的迭代速度之快、應(yīng)用場(chǎng)景之廣，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)催生底層算力需求。海外算力供給受限，國(guó)內(nèi)供給逐步填補(bǔ)缺口。長(zhǎng)期來(lái)看，算力國(guó)產(chǎn)替代或成為趨勢(shì)。為加速國(guó)產(chǎn)化替代，政府端與市場(chǎng)主體齊齊發(fā)力，正全力追趕算力差距。

16只算力概念股獲機(jī)構(gòu)密切關(guān)注

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中布局算力產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司共44家，從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，16只概念股獲得機(jī)構(gòu)密切關(guān)注，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)均在5家及以上。

中際旭創(chuàng)、天孚通信、紫光股份評(píng)級(jí)家數(shù)居前，分別為35家、30家、21家。值得注意的是，多只機(jī)構(gòu)關(guān)注的概念股預(yù)告2023年報(bào)盈利高增長(zhǎng)，包括中際旭創(chuàng)、天孚通信、光環(huán)新網(wǎng)，預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限均在50%以上。

中際旭創(chuàng)近期發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.81億元，同比增長(zhǎng)78.19%，公司表示，AI算力需求和相關(guān)資本開支的激增帶動(dòng)了800G等高速光模塊需求的顯著增長(zhǎng)，并加速了高速光模塊產(chǎn)品的技術(shù)迭代步伐。受益于800G等高端產(chǎn)品出貨比重的顯著增加及產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不斷優(yōu)化，公司產(chǎn)品收入、毛利率、凈利潤(rùn)率進(jìn)一步得到穩(wěn)步提升。

天孚通信業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.77億元~7.58億元，同比增長(zhǎng)68%~88%。主要受益于因人工智能AI技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)對(duì)高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其是高速率產(chǎn)品需求增長(zhǎng)較快，帶動(dòng)公司部分產(chǎn)品線的持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)提量，產(chǎn)能利用率大幅提升。

板塊高景氣背景下，目前算力概念股估值普遍處于高位，最新滾動(dòng)市盈率中位數(shù)為64.41倍，概念股中僅南興股份、潤(rùn)建股份、潤(rùn)澤科技3股估值較低，估值均在30倍以內(nèi)。

南興股份估值最低，僅為13.44倍。公司此前在調(diào)研活動(dòng)中介紹數(shù)據(jù)中心的情況，子公司唯一網(wǎng)絡(luò)以粵港澳大灣區(qū)為中心點(diǎn)，擁有國(guó)際領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn)的唯一網(wǎng)絡(luò)志享(華南)和東莞沙田兩座綠色數(shù)據(jù)中心，目前自建機(jī)柜約4700個(gè)。

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