（原標(biāo)題：中東土豪又來深圳了）

最新一幕出現(xiàn)了。

近日，深圳灣畔迎來了一批中東客人由阿聯(lián)酋內(nèi)閣成員、經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿卜杜拉•本•圖克•阿爾馬里率領(lǐng)的阿聯(lián)酋代表團(tuán)，一行十余人，來到中國(guó)本土創(chuàng)投航母深創(chuàng)投進(jìn)行考察交流。

此前，阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司團(tuán)隊(duì)剛拜訪了深創(chuàng)投；而今年，深圳也首次引入了沙特阿拉伯主權(quán)基金；最新消息是，沙特投資部（MISA）正在醞釀開設(shè)大灣區(qū)辦公室。一時(shí)間，中東財(cái)團(tuán)密集出現(xiàn)在深圳。

無獨(dú)有偶，穆巴達(dá)拉的北京辦公室剛正式亮相，投資界在報(bào)道中提及，目前阿布扎比投資局、科威特投資局、卡塔爾投資局、沙特公共投資基金等中東主權(quán)基金都已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立辦事處。

至此，我們看到中東財(cái)團(tuán)不約而同地密集投向中國(guó)，這是極具歷史性的一幕。

深創(chuàng)投，剛來一群中東客人

為何是深創(chuàng)投？

這里介紹一個(gè)背景：近年來，阿聯(lián)酋正致力于通過發(fā)展新經(jīng)濟(jì)來助推國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，正如阿聯(lián)酋內(nèi)閣成員、經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿卜杜拉•本•圖克•阿爾馬里透露，他們?yōu)榇酥贫嗽S多優(yōu)惠政策吸引新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。

而深創(chuàng)投成立于1999年，被譽(yù)為本土VC之王截至2023年7月31日，管理各類資金總規(guī)模4466億元，累計(jì)投資企業(yè)1420家；最新260家已投企業(yè)分別在全球17個(gè)資本市場(chǎng)上市，投資企業(yè)和上市企業(yè)數(shù)量位居行業(yè)第一。投資界了解到，此次深創(chuàng)投的9家被投企業(yè)一同參加了交流會(huì)，他們分別來自金融科技、新能源、信息技術(shù)、智能教育等多個(gè)領(lǐng)域。

會(huì)上深創(chuàng)投董事長(zhǎng)倪澤望表示，深創(chuàng)投投資的眾多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)、科技型企業(yè)與阿聯(lián)酋的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向非常契合。阿卜杜拉•本•圖克•阿爾馬也認(rèn)為，此次參會(huì)的企業(yè)與阿聯(lián)酋重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域高度相關(guān)，這讓他們感受到“與深創(chuàng)投所從事的事業(yè)之間可以形成合力”。

今年以來，深創(chuàng)投與中東財(cái)團(tuán)交流愈發(fā)密切。令人印象深刻的是今年2月，深創(chuàng)投總裁左丁帶隊(duì)遠(yuǎn)赴中東，相繼出訪了沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特，這一趟近10天的旅程，深創(chuàng)投代表團(tuán)一行先后拜訪多家知名主權(quán)基金、商工會(huì)和金融機(jī)構(gòu)。

隨后，深圳灣畔的深創(chuàng)投廣場(chǎng)迎來一波中東財(cái)團(tuán)今年4月，阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司集團(tuán)副首席執(zhí)行官Waleed Al Mokarrab Al Muhairi帶隊(duì)的考察交流團(tuán)來到深創(chuàng)投。

這一次登門拜訪，Waleed Al Mokarrab Al Muhairi明確表示，阿聯(lián)酋與中國(guó)有良好的合作基礎(chǔ)，合作日益密切，未來穆巴達(dá)拉將繼續(xù)增加在中國(guó)的投資，同時(shí)，努力吸引更多的中國(guó)企業(yè)布局阿聯(lián)酋及中東地區(qū)，促進(jìn)中東的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

一幕幕背后，深圳全面發(fā)力。就在今年1月，深圳市福田區(qū)與沙特公共投資基金合作，宣布首次引入了沙特阿拉伯主權(quán)基金，在境內(nèi)成立藍(lán)海太庫（深圳）私募股權(quán)投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億元，入駐深圳香蜜湖國(guó)際風(fēng)投創(chuàng)投街區(qū)。

最新消息，沙特投資部（MISA）副部長(zhǎng)賽樂透露，有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處，以加強(qiáng)在中國(guó)南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”。與此同時(shí)他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國(guó)所有主要城市，“以確保與整個(gè)中國(guó)保持聯(lián)系”。

資料顯示，沙特投資部成立于2020年，負(fù)責(zé)管理沙特阿拉伯王國(guó)的投資環(huán)境，在沙特阿拉伯王國(guó)經(jīng)濟(jì)事務(wù)與發(fā)展委員會(huì)的指導(dǎo)下運(yùn)作，為投資者提供服務(wù)和便利，以改善投資環(huán)境，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。

換言之，又一位中東土豪開始深度布局中國(guó)。

中東財(cái)團(tuán)

排隊(duì)來中國(guó)設(shè)辦公室

“聽說中東多個(gè)主權(quán)基金都要來中國(guó)設(shè)Office?！?/strong>近來一段時(shí)間，這樣的傳聞在一級(jí)市場(chǎng)密集流傳起來。

而引發(fā)轟動(dòng)的是前兩周首次正式亮相的穆巴達(dá)拉中國(guó)辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽區(qū)正大中心北塔，處于北京CBD核心區(qū)域。目前穆巴達(dá)拉駐北京的團(tuán)隊(duì)約10人，負(fù)責(zé)中國(guó)的直接投資和基金投資。

作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財(cái)富基金，穆巴達(dá)拉背后的直接領(lǐng)導(dǎo)是阿布扎比王儲(chǔ)。自2002年成立以來，穆巴達(dá)拉已經(jīng)在全球市場(chǎng)廣泛布局，在紐約、舊金山、倫敦、北京、莫斯科和里約熱內(nèi)盧設(shè)又辦公室，以此來輻射在全球50多個(gè)國(guó)家的投資。

這一次，穆巴達(dá)拉投資公司的中文官網(wǎng)隨之上線。官網(wǎng)顯示，穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超過2760億美元，約合人民幣20000億元，目前已經(jīng)投資超過80個(gè)項(xiàng)目，投資組合包括：快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等公司。

根據(jù)另類資產(chǎn)數(shù)據(jù)和洞察機(jī)構(gòu)Preqin發(fā)布的《2023年主權(quán)財(cái)富基金報(bào)告》，中東主權(quán)財(cái)富基金管理資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)3.7萬億美元，占全球主權(quán)財(cái)富基金的36%。放眼全球十大主權(quán)財(cái)富基金，中東就占了4家，江湖地位不言而喻。

其中，阿布扎比投資局（ADIA）憑借8530億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模，在全球排名第3。阿布扎比投資局成立于1976年，于2021年在北京設(shè)立辦事處，與此同時(shí)構(gòu)建起了一支本地化團(tuán)隊(duì)，目前團(tuán)隊(duì)中前臺(tái)投資人大部分是熟悉中國(guó)市場(chǎng)的專業(yè)人士。

其實(shí)最轟動(dòng)的一筆投資，是蔚來汽車。今年6月，阿布扎比投資局旗下機(jī)構(gòu)CYVN Holdings，向蔚來進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。此外，8月底，阿布扎比投資局旗下的另外一家機(jī)構(gòu)Platinum Peony B 2023 RSC Limited認(rèn)購了消費(fèi)公司鳳祥股份。

更早之前，科威特投資局（KIA）于2011年就來到北京開設(shè)辦事處。成立于1953年，科威特投資局總產(chǎn)規(guī)模超8000億美元，在全球主權(quán)基金中排名第4位。在中國(guó)市場(chǎng)，除了北京辦公室，科威特投資局2018年又在上海新設(shè)辦事處。

還有管理著4750億美元總資產(chǎn)規(guī)模的卡塔爾投資局（QIA），也早于2014年就在北京設(shè)立了辦公室。

此外，另一家活躍的中東主權(quán)基金當(dāng)屬沙特公共投資基金（PIF），管理總資產(chǎn)7767億美元。2022年2月，沙特公共投資基金在中國(guó)香港開設(shè)了辦公室。

據(jù)SWFI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，沙特公共投資基金在2017年-2021年對(duì)華股權(quán)投資總額約為122億美元，占其海外股權(quán)投資總額比重的20%，一個(gè)個(gè)熟悉的名字出現(xiàn)在其中小紅書、作業(yè)幫、Keep、瓜子二手車等等。今年2月，英雄體育獲得PIF旗下Savvy Games Group投資的18億元。

可以看到，越來越多的中東主權(quán)基金在中國(guó)設(shè)立辦事處。去年剛成立的阿聯(lián)酋G42 Expansion Fund，今年已馬不停蹄在上海設(shè)立辦事處，由原京東戰(zhàn)略投資部主管胡寧峰負(fù)責(zé)。

中東財(cái)團(tuán)來了，意味著錢也要來了。不久前，港交所行政總裁歐冠升在公開場(chǎng)合表示，“到2030年，中東主權(quán)基金的投資資本預(yù)計(jì)將增加到10萬億美元，屆時(shí)可能有超過10-20%的投資將投向中國(guó)?！睋Q言之，中東將有約1萬億-2萬億美元投向這里。

我出錢，你出技術(shù)

爆買中國(guó)

活躍的中東財(cái)團(tuán)壕氣逼人。猶記得2023年開年，一批批來自中國(guó)的政府機(jī)構(gòu)、投資公司、企業(yè)帶隊(duì)去往中東，彼時(shí)中國(guó)往返沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等中東國(guó)家的航班變得忙碌起來。

當(dāng)然，最震撼的一幕還是中東土豪爆買中國(guó)

數(shù)據(jù)顯示，在A股上市公司2023年半年報(bào)中，89家公司前十大流通股東中都出現(xiàn)了主權(quán)財(cái)富基金的身影，不乏阿布扎比投資局、科威特投資局等中東力量。宇通客車、東方雨虹、海大集團(tuán)、拓邦股份、潮宏基、漱玉平民、盟升電子等上市公司背后都出現(xiàn)了他們的身影。

僅一個(gè)多月時(shí)間內(nèi)，全球最大的石油公司沙特阿美就豪擲總額超1000億元人民幣在華投資；

與此同時(shí)，越來越多熟悉的企業(yè)名字背后出現(xiàn)了中東資本字節(jié)跳動(dòng)、蔚來汽車、SHEIN、京東工業(yè)、英雄體育……

背后原因不難理解。長(zhǎng)期以來，中東國(guó)家依托豐富的石油和天然氣資源，堪稱富得流油。雖是自然的饋贈(zèng)，但難免對(duì)未來生存充滿擔(dān)憂：一旦石油枯竭了，該怎么辦？因此，中東國(guó)家的經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型迫在眉睫，而他山之石可攻玉，當(dāng)代表著政府意志的中東財(cái)團(tuán)把目光轉(zhuǎn)向全球，中國(guó)是重要的一站。

正如一個(gè)普遍的看法：“中國(guó)企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術(shù)，而中東憑借過去幾十年的財(cái)富積累，可以提供中國(guó)企業(yè)需求的市場(chǎng)和資金?！?/p>

今年6月，中阿合作論壇在利雅得舉行，中沙雙方在大會(huì)的第一天就簽署了價(jià)值超過700億元人民幣的30余項(xiàng)經(jīng)濟(jì)與投資合作協(xié)議，涉及技術(shù)、可再生能源、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。

嗅覺靈敏的VC/PE早已注意到了這股“熱錢”。今年以來，去中東募資一度成為國(guó)內(nèi)VC/PE的標(biāo)配。尤其當(dāng)美國(guó)主流美元LP整體持觀望態(tài)度，大量美元基金合伙人級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)組團(tuán)飛往中東。甚至由于前往中東各國(guó)的中國(guó)投資人和各人群迅速增加，當(dāng)?shù)刂胁宛^和五星級(jí)酒店一時(shí)間爆滿。

梳理后不難發(fā)現(xiàn)，中東土豪有著明顯的投資偏好，例如新能源、新材料、高端制造、新基建、生物醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)前沿產(chǎn)業(yè)等。這些被投企業(yè)的崛起，不僅讓背后的基金賺取了高額回報(bào)，更帶著另一個(gè)期許將新興業(yè)務(wù)引入到本國(guó)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。

借鑒國(guó)內(nèi)各地政府的招商，中東土豪也伸出了橄欖枝?！氨热缟程?，目的就很明確招商引資，要求被投企業(yè)先建廠投產(chǎn)，滿足一定條件，再階梯式打錢?！鄙虾Ｒ晃籚C投資人介紹，“還有的中東國(guó)家想讓我們的被投去落地子公司，給錢很大方?！?/p>

無論如何，來自中東的財(cái)團(tuán)們正攪動(dòng)一池春水。也許若干年回頭看，這會(huì)是一個(gè)嶄新的歷史機(jī)遇。