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今年,投資人跑深圳
網(wǎng)絡(luò)整理 2024-04-24(原標(biāo)題:今年,投資人跑深圳)
盛況歷歷在目。
過去兩天,第十七屆中國基金合伙人峰會在深圳南山區(qū)拉開帷幕。會上,深圳大舉招攬投資機(jī)構(gòu)“20+8”產(chǎn)業(yè)集群第二批基金設(shè)立計(jì)劃正式發(fā)布,包括高端裝備、新材料、數(shù)字創(chuàng)意裝備、腦科學(xué)與類腦智能、細(xì)胞與基因等基金,基金目標(biāo)規(guī)模共計(jì)85億元。
而在簽約現(xiàn)場,藍(lán)馳創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投、峰瑞資本、英諾天使基金、險峰、銀杏谷資本、安芙蘭資本、真格基金、君聯(lián)資本、華控基金、華蓋資本、博遠(yuǎn)資本、盈峰投資、力合資本等與南山區(qū)達(dá)成合作,隊(duì)伍壯觀。
“這是一座很有危機(jī)感的城市?!边^去四十年,深圳締造了一段高科技傳奇歷史,但產(chǎn)業(yè)更迭瞬息萬變,國內(nèi)北京、上海、廣州、蘇州,乃至合肥等主要城市,無一例外都在進(jìn)行浩浩蕩蕩的產(chǎn)業(yè)升級。悄然間,“逆天改命”的機(jī)會擺在了所有城市面前。
深圳招VC/PE:
出資最高70%,讓利最高100%
具體來看,深圳此次主要圍繞5個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和2個未來產(chǎn)業(yè),以市場化方式配置5只專項(xiàng)基金,基金目標(biāo)規(guī)模共計(jì)85億元,主要包括
一是新材料基金,基金目標(biāo)規(guī)模30億元,重點(diǎn)投向電子信息材料、前沿新材料領(lǐng)域,兼顧先進(jìn)金屬材料、高性能高分子材料等細(xì)分領(lǐng)域;
二是高端裝備產(chǎn)業(yè)基金,目標(biāo)規(guī)模20億元,圍繞工業(yè)母機(jī)、激光與增材、精密儀器三個產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行投資。
三是數(shù)字創(chuàng)意裝備產(chǎn)業(yè)基金,目標(biāo)規(guī)模10億元,聚焦數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)和設(shè)備、數(shù)字文化裝備等領(lǐng)域投資。
四是腦科學(xué)與類腦智能產(chǎn)業(yè)基金,目標(biāo)規(guī)模10億元,主要投向腦科學(xué)新儀器、新設(shè)備、新耗材,類腦傳感器、腦機(jī)接口等領(lǐng)域。
五是細(xì)胞與基因產(chǎn)業(yè)基金,目標(biāo)規(guī)模15億元,主要投向細(xì)胞與基因治療、新型病毒載體、新型疫苗研發(fā)、基因技術(shù)、生物育種等領(lǐng)域。
發(fā)布現(xiàn)場,深圳宣布公開遴選基金管理人,面向全國VC/PE機(jī)構(gòu)伸出了橄欖枝。
首先在出資比例上,深圳打通市區(qū)兩級引導(dǎo)基金通道、統(tǒng)籌出資比例最高可達(dá)70%。如此高的出資比例在當(dāng)下各地政府引導(dǎo)基金中較為少見,實(shí)打?qū)嵉刂С止芾砣四假Y工作,專心投好項(xiàng)目。
其次在激勵機(jī)制方面,管理費(fèi)上浮比例最高50%;引導(dǎo)基金超額收益讓利最高100%;優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目可申請對引導(dǎo)基金出資進(jìn)行收購。在保證基金管理人收益的同時,優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的收購也在退出方面給了GP一條新的路徑。
此外,在服務(wù)及投后管理方面也提供了一系列聯(lián)動支持:財(cái)政部門、產(chǎn)業(yè)部門、基金管理人三方聯(lián)動,確保政策目標(biāo)切實(shí)可行;市、區(qū)引導(dǎo)基金投研聯(lián)動,一次決策、兩級出資,加快基金設(shè)立;深圳市財(cái)政局構(gòu)建全市城投后服務(wù)管理平臺,一個口子統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門各區(qū),緊密對接管理人和被投企業(yè),提供強(qiáng)有力的綜合投后賦能。
與此同時,深圳南山區(qū)與投資機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作簽約儀式進(jìn)行,我們看到了不少熟悉投資機(jī)構(gòu)的身影。
其中,首批簽約為早期機(jī)構(gòu),包括藍(lán)馳創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投、峰瑞資本、英諾天使基金、險峰、銀杏谷資本、安芙蘭資本、真格基金。
第二批次是VC機(jī)構(gòu),涵蓋君聯(lián)資本、華控基金、華蓋資本、博遠(yuǎn)資本、盈峰投資、力合資本。
隨后,南山區(qū)上市公司產(chǎn)業(yè)孵化聯(lián)盟正式宣告啟動,以金融資源賦能驅(qū)動區(qū)域科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級,打造一個南山區(qū)“政府、產(chǎn)業(yè)、資本”的產(chǎn)業(yè)孵化平臺,助力南山區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
新千億基金群誕生
這是深圳一次全力以赴的產(chǎn)業(yè)競賽。
時間回到2022年6月,深圳正式出臺《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》重要政策文件,培育發(fā)展壯大“20+8”產(chǎn)業(yè)集群,即發(fā)展以先進(jìn)制造業(yè)為主體的20個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群,前瞻布局8大未來產(chǎn)業(yè)。
其中,20個產(chǎn)業(yè)集群為:網(wǎng)絡(luò)與通信、半導(dǎo)體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端、智能傳感器、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代時尚、工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、新能源、安全節(jié)能環(huán)保、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、高端醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、大健康以及海洋產(chǎn)業(yè)集群。
另外8大未來產(chǎn)業(yè)為:合成生物、區(qū)塊鏈、細(xì)胞與基因、空天技術(shù)、腦科學(xué)與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計(jì)算、量子信息。
當(dāng)時《意見》中明確指出,將充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用,優(yōu)化存量資金結(jié)構(gòu),打通市、區(qū)兩級產(chǎn)業(yè)基金通道,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金與引導(dǎo)基金協(xié)同聯(lián)動。因此,按照“一個產(chǎn)業(yè)集群至少有一只基金配套支持”的理念,由深圳市引導(dǎo)基金公司負(fù)責(zé)運(yùn)營,深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)基金群應(yīng)運(yùn)而生。
歷史上,政府引導(dǎo)基金1.0時代留給外界的印象是“撒網(wǎng)式”投資,當(dāng)然這是一個自然摸索過程,無可厚非。此后,總結(jié)了其中的得與失,以深圳為代表的政府引導(dǎo)基金率先進(jìn)入2.0時代由過去“撒胡椒面式”投資,變成聚焦于某一個產(chǎn)業(yè)、某一個細(xì)分領(lǐng)域,以更為主動的方式發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用。從以往較為單一的考察返投比例,轉(zhuǎn)變成更多維度地考察GP對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)。
這樣的變化背后,既是對過往的優(yōu)化,也是出于現(xiàn)實(shí)的考量眼下資金的稀缺度越來越高,政府投資基金也在反思如何最有效地用好每一分錢。
隨即,在2022年12月21日第22屆中國股權(quán)投資年度論壇上,第一批基金管理機(jī)構(gòu)的公開遴選宣布啟動,四只子基金相繼披露:合成生物產(chǎn)業(yè)基金、智能傳感器產(chǎn)業(yè)基金、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金,基金目標(biāo)規(guī)模達(dá)165億元。
今年以來,從外地趕來的VC/PE機(jī)構(gòu)絡(luò)繹不絕,大家不約而同地帶著同一個任務(wù)聊聊募資。
時代鐘擺來到人民幣基金
“往深圳走”
放眼國內(nèi)超一線城市,深圳無疑最具有草根氣質(zhì)。而對于創(chuàng)投行業(yè)來說,深圳更是一片充滿夢想與光榮的土地。過去20余年,這里見證了中國本土創(chuàng)投的奮斗歷程。
1999年,深圳市政府發(fā)起設(shè)立深創(chuàng)投,掀開中國本土創(chuàng)投的歷史帷幕。那些如今叱咤中國創(chuàng)投圈的大佬,都是從這座城市開始了打拼的人生。
早年間,上海、深圳兩大證券交易所相繼成立。彼時,南開大學(xué)碩士畢業(yè)的鄭偉鶴來到深圳,他的第一份工作便是在深交所上市部。“剛到深圳的時候,無論夏天有多熱,我都不愿買空調(diào),早上洗個澡就很爽了,上下班都盡量騎自行車。”鄭偉鶴曾回憶。后來,在他的親自操刀下,同創(chuàng)偉業(yè)誕生。
35歲那年,陳瑋孤身一人南下深圳,加入深創(chuàng)投開始投資生涯。2006年8月,世界杯期間,陳瑋和幾位深創(chuàng)投兄弟在深圳華僑城諦諾山下、雁棲湖邊的一間酒吧喝酒看球,暢想未來的投資人生。一個月后,陳瑋創(chuàng)立東方富海。
2000年,達(dá)晨在深圳成立,兩年后肖冰加入。那是本土創(chuàng)投最艱難的時候,肖冰曾回憶,那時候沒人、沒錢、沒退出機(jī)制,最難的時候,發(fā)工資都成問題,投資團(tuán)隊(duì)已經(jīng)走得七零八落。在深圳,肖冰開始自己的投資生涯他每天帶著助理,開著一輛二手車,在深圳科技園“掃街”找項(xiàng)目.....這樣的奮斗故事還有很多很多。
正是這一群活躍在深圳的投資人,默默締造了中國本土創(chuàng)投過去20年波瀾壯闊的歲月。作為過來人,前海股權(quán)投資基金(有限合伙)首席執(zhí)行合伙人、前海方舟資產(chǎn)管理有限公司董事長靳海濤曾在《中國創(chuàng)投簡史》一書中回憶:
“一路走來,我經(jīng)歷過創(chuàng)業(yè)投資洪荒時代的茫然和艱辛;我經(jīng)歷過創(chuàng)投項(xiàng)目無法在資本市場退出時的焦灼和無奈;我經(jīng)歷過股權(quán)分置改革之后迎來創(chuàng)業(yè)投資春天時的欣喜若狂;我經(jīng)歷過政府引導(dǎo)基金遍布中華大地時的無比榮光;當(dāng)然,我也經(jīng)歷過眾人面對未來不確定性時的質(zhì)疑、守望和一路相伴……”
“回望歷史,感覺每一次美元基金面臨挑戰(zhàn)的時候,我們都往深圳走?!鼻蹇萍瘓F(tuán)創(chuàng)始人、董事長,清科創(chuàng)業(yè)CEO倪正東由衷感慨,深圳是中國人民幣基金的大本營,不管是深創(chuàng)投、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海還是前海母基金、達(dá)晨、基石資本、松禾資本等等,都是20多年來一群最具戰(zhàn)斗力的人民幣基金。
此時此刻,中國創(chuàng)投又走到歷史交匯的十字路口。
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